Сравнение FDS vs MKTX

Тикер 1

Тикер 2

FDS26

15MKTX

FDS против MKTX — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FDS крупнее в 1.7× (8,20 млрд $ vs 4,84 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FDS — P/E 14.05 vs 15.72 у MKTX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. FDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.22% против 24.27% у MKTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKTX — 35.34%, FDS — 24.48%. У MKTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность MKTX составляет 2.24%, у FDS — 1.97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FDS набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MKTX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество FDS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

MarketAxess Holdings Inc.

MKTXNASDAQ

136,25 $-1,53 $ (-1,11%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 4,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FDSMKTX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FDS оценён рынком дешевле: 14.05 против 15.72 у MKTX (разница составляет 10.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FDS оценён ниже: 3.39 против 5.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MKTX оценён ниже: 10.30 vs 10.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FDS составляет 27.22%, что превышает показатель MKTX (24.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKTX впереди: 35.34% против 24.48% у FDS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0.73, MKTX — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FDSMKTX

Показатель	FDS	MKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	15.72
P/B	3.88	4.09
P/S	3.39	5.59
PEG	1.42	0.34
EV/EBITDA	10.07	10.30
Рентабельность
ROE	27.22%	24.27%
ROA	13.93%	13.45%
Валовая маржа	51.94%	70.47%
Операц. маржа	31.17%	41.08%
Чистая маржа	24.48%	35.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.25
Текущая ликв.	1.40	24.26
Быстрая ликв.	1.40	24.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	2.24%
Коэфф. выплат	0.61%	36.88%
EPS	$15.92	$8.77
Балансовая стоим.	$57.66	$34.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу FDS: скоринг 46/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FDS — 53.3, MKTX — 30.0. FDS в зоне нейтральная зона, а MKTX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FDS выше на 2.9%, MKTX — ниже на -15.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), MKTX — 47.4 (выраженный тренд). MKTX демонстрирует выраженный тренд, а FDS — нет. Волатильность: бета MKTX — -0.26, FDS — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSMKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	MKTX
Осцилляторы
RSI (14)	53.30	29.97
Stochastic %K	78.42	4.63
CCI (20)	31.00	-114.10
MFI	45.44	29.23
Williams %R	-21.58	-95.37
MACD гистограмма	0.54	-0.43
Momentum (10)	1.03	-16.41
Тренд
ADX	13.49	47.39
Цена vs EMA 9	+2.42%	-3.75%
Цена vs EMA 20	+2.17%	-7.84%
Цена vs SMA 50	+2.90%	-15.95%
Цена vs SMA 200	-16.72%	-21.01%
Объём
CMF	-0.09	-0.18
Volume Ratio	64.22	128.05
Волатильность и статистика
Beta	0.29	-0.26
ATR %	4.66%	3.49%
Sharpe (1г)	-1.79	-1.82
RS Rating	4.00	13.00
52w от хая	-52.29	-40.28
BB ширина	15.04	22.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, MKTX — 246,63 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, MKTX — 373,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FDS	MKTX
Выручка	2,32 млрд $	849,20 млн $
Чистая прибыль	597,04 млн $	246,63 млн $
EPS (TTM)	$15.74	$6.66
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	382,14 млн $
Free Cash Flow	617,45 млн $	373,94 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FDS платит 1.97%, MKTX — 2.24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, MKTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, MKTX — 36.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	MKTX
Див. доходность	1.97%	2.24%
Годовые дивиденды	$2.26	$1.56
Коэфф. выплат	0.61%	36.88%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-9.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), MKTX — в октябре (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для MKTX — сентябрь (-6.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKTX: +8.18% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

MKTX

+0.5

+1.2

-1.0

-1.4

+1.9

-0.3

+3.3

-1.0

-6.5

+4.3

+4.0

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у FactSet Research Systems Inc. ниже (14.05 vs 15.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FDS или MKTX?

ROE FDS — 27.22%, MKTX — 24.27%. FDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и MarketAxess Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1.97%, MKTX — 2.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?

По объёму выручки: FDS — 2,32 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FDS или MKTX?

Чистая маржа FDS — 24.48%, MKTX — 35.34%. MKTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или MKTX?

Технический скоринг: FDS — 46/100, MKTX — 25/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или MKTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FDS выигрывает 26, MKTX — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией