Сравнение FDS vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

FDS26

17MCO

FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Moody's Corporation (MCO) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCO крупнее в 9.5× (77,81 млрд $ vs 8,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FDS с P/E 14.05 (у MCO — 31.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 27.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 31.69%, у FDS — 24.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FDS составляет 1.97%, у MCO — 0.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FDS набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FDS уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FDSMCO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FDS выглядит привлекательнее: 14.05 против 31.48. Премия к оценке MCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FDS оценён ниже: 3.39 против 9.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FDS — 3.88, у MCO — 26.23. EV/EBITDA FDS — 10.07, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 66.74%, у FDS — 27.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MCO удерживает чистую маржу на уровне 31.69%, опережая FDS (24.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.73 у FDS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FDSMCO

Показатель	FDS	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	31.48
P/B	3.88	26.23
P/S	3.39	9.86
PEG	1.42	1.54
EV/EBITDA	10.07	21.13
Рентабельность
ROE	27.22%	66.74%
ROA	13.93%	16.94%
Валовая маржа	51.94%	69.69%
Операц. маржа	31.17%	44.16%
Чистая маржа	24.48%	31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	2.44
Текущая ликв.	1.40	1.16
Быстрая ликв.	1.40	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	0.89%
Коэфф. выплат	0.61%	27.70%
EPS	$15.92	$14.11
Балансовая стоим.	$57.66	$17.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу FDS: скоринг 46/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FDS — 53.3, MCO — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. FDS и MCO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), MCO — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FDS — 0.29, MCO — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	53.30	49.29
Stochastic %K	78.42	55.21
CCI (20)	31.00	-52.60
MFI	45.44	40.79
Williams %R	-21.58	-44.79
MACD гистограмма	0.54	-0.99
Momentum (10)	1.03	-11.73
Тренд
ADX	13.49	11.89
Цена vs EMA 9	+2.42%	+0.63%
Цена vs EMA 20	+2.17%	-0.04%
Цена vs SMA 50	+2.90%	+0.37%
Цена vs SMA 200	-16.72%	-7.48%
Объём
CMF	-0.09	-0.12
Volume Ratio	64.22	96.62
Волатильность и статистика
Beta	0.29	0.86
ATR %	4.66%	2.93%
Sharpe (1г)	-1.79	-0.34
RS Rating	4.00	30.00
52w от хая	-52.29	-18.56
BB ширина	15.04	8.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	MCO
Выручка	2,32 млрд $	7,72 млрд $
Чистая прибыль	597,04 млн $	2,46 млрд $
EPS (TTM)	$15.74	$13.73
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	617,45 млн $	2,58 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FDS платит 1.97%, MCO — 0.89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, MCO — 27.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	MCO
Див. доходность	1.97%	0.89%
Годовые дивиденды	$2.26	$2.06
Коэфф. выплат	0.61%	27.70%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-3.64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), MCO — в ноябре (+6.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +16.46% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Moody's Corporation?

Мультипликатор P/E у FactSet Research Systems Inc. ниже (14.05 vs 31.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FDS или MCO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 27.22%, MCO — 66.74%. Преимущество у MCO.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Moody's Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1.97%, MCO — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Moody's Corporation?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. MCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или MCO?

Чистая маржа FDS — 24.48%, MCO — 31.69%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или MCO?

Технический скоринг: FDS — 46/100, MCO — 28/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или MCO?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу FDS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией