Сравнение FDS vs LPLA

Тикер 1

Тикер 2

FDS29

14LPLA

FactSet Research Systems Inc. (FDS) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LPLA крупнее в 2.8× (23,02 млрд $ vs 8,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FDS с P/E 14.05 (у LPLA — 25.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FDS — 27.22%, у LPLA — 17.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FDS удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая LPLA (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность FDS составляет 1.97%, у LPLA — 0.42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FDS набирает 46 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FDS побеждает по числу метрик: 29 против 14 у LPLA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

LPL Financial Holdings Inc.

LPLANASDAQ

287,82 $+3,99 $ (+1,41%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 23,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.9

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FDSLPLA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FDS выглядит привлекательнее: 14.05 против 25.24. Премия к оценке LPLA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1.24 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FDS — 10.07, у LPLA — 12.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FDS (27.22% vs 17.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDS — 24.48%, у LPLA — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0.73, у LPLA — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FDSLPLA

Показатель	FDS	LPLA
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	25.24
P/B	3.88	4.00
P/S	3.39	1.24
PEG	1.42	-1.11
EV/EBITDA	10.07	12.03
Рентабельность
ROE	27.22%	17.04%
ROA	13.93%	4.78%
Валовая маржа	51.94%	23.56%
Операц. маржа	31.17%	9.72%
Чистая маржа	24.48%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	1.39
Текущая ликв.	1.40	24.24
Быстрая ликв.	1.40	24.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	0.42%
Коэфф. выплат	0.61%	10.66%
EPS	$15.92	$11.24
Балансовая стоим.	$57.66	$70.97

Технический анализ

Техническая картина в пользу FDS: скоринг 46/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FDS — 53.3, LPLA — 32.5. Обе акции находятся в одной зоне. FDS торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как LPLA ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), LPLA — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FDS — 0.29, LPLA — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSLPLA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	LPLA
Осцилляторы
RSI (14)	53.30	32.49
Stochastic %K	78.42	5.13
CCI (20)	31.00	-129.68
MFI	45.44	22.54
Williams %R	-21.58	-94.87
MACD гистограмма	0.54	-3.72
Momentum (10)	1.03	-31.70
Тренд
ADX	13.49	20.86
Цена vs EMA 9	+2.42%	-1.67%
Цена vs EMA 20	+2.17%	-4.73%
Цена vs SMA 50	+2.90%	-6.09%
Цена vs SMA 200	-16.72%	-15.36%
Объём
CMF	-0.09	-0.31
Volume Ratio	64.22	129.79
Волатильность и статистика
Beta	0.29	1.03
ATR %	4.66%	4.34%
Sharpe (1г)	-1.79	-0.83
RS Rating	4.00	18.00
52w от хая	-52.29	-28.68
BB ширина	15.04	22.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, LPLA — 863,02 млн $. LPLA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, LPLA — -993,42 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	LPLA
Выручка	2,32 млрд $	16,99 млрд $
Чистая прибыль	597,04 млн $	863,02 млн $
EPS (TTM)	$15.74	$10.97
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	-423,04 млн $
Free Cash Flow	617,45 млн $	-993,42 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FDS платит 1.97%, LPLA — 0.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, LPLA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, LPLA — 10.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	LPLA
Див. доходность	1.97%	0.42%
Годовые дивиденды	$2.26	$0.60
Коэфф. выплат	0.61%	10.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-9.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), LPLA — в ноябре (+6.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), LPLA — март (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

LPLA

+3.2

-1.7

-4.2

+5.7

+5.4

-1.7

+3.8

+2.7

+1.3

+5.8

+6.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у FactSet Research Systems Inc. ниже (14.05 vs 25.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FDS или LPLA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 27.22%, LPLA — 17.04%. Преимущество у FDS.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и LPL Financial Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1.97%, LPLA — 0.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. LPLA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или LPLA?

Чистая маржа FDS — 24.48%, LPLA — 4.93%. FDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или LPLA?

Технический скоринг: FDS — 46/100, LPLA — 15/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или LPLA?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу FDS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией