Сравнение FDS vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FDS выглядит привлекательнее: 14.05 против 14.97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) JEF дешевле: 0.94 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JEF — 1.05, у FDS — 3.88. EV/EBITDA FDS — 10.07, у JEF — 27.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FDS (27.22% vs 7.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDS — 24.48%, у JEF — 6.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JEF значительно выше: D/E 3.04 vs 0.73 у FDS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FDS | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 14.97 | |
| P/B | 3.88 | 1.05 | |
| P/S | 3.39 | 0.94 | |
| PEG | 1.42 | 7.49 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 27.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | 7.08% | |
| ROA | 13.93% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 6.75% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 3.04 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 3.10% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 50.44% | |
| EPS | $15.92 | $3.45 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $49.52 | |
Технический анализ
JEF набирает 72 из 100 по техническому скорингу, FDS — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDS — 53.3 (нейтральная зона), JEF — 63.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDS и JEF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +15.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), JEF — 25.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FDS стабильнее (0.29 vs 1.94). Значение ниже 0.8 делает FDS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 63.41 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 71.20 | |
| CCI (20) | 31.00 | 50.34 | |
| MFI | 45.44 | 62.57 | |
| Williams %R | -21.58 | -28.80 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 1.03 | 0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 25.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | +15.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | -5.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 84.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.94 | |
| ATR % | 4.66% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 0.29 | |
| RS Rating | 4.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -26.17 | |
| BB ширина | 15.04 | 15.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, JEF — 710,48 млн $. JEF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, JEF — -1,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FDS | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 10,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 710,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $2.93 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDS — 1.97%, JEF — 3.10%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, JEF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, JEF — 50.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 3.10% | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 50.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5.90%), для JEF — ноябре (+8.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), JEF — март (-7.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16.60% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или JEF?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше маржинальность — FDS или JEF?
Какая акция лучше по технике — FDS или JEF?
Что лучше купить — FDS или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией