Сравнение FDS vs ICE

Тикер 1

Тикер 2

FDS25

17ICE

Сравнение FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ICE крупнее в 10.5× (85,67 млрд $ vs 8,20 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FDS выглядит привлекательнее: 14.05 против 21.94. Премия к оценке ICE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE FDS — 27.22%, у ICE — 13.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ICE удерживает чистую маржу на уровне 29.98%, опережая FDS (24.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности FDS впереди: 1.97% годовых против 1.29% у ICE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FDS: скоринг 48/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. FDS побеждает по числу метрик: 25 против 17 у ICE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FDSICE

Фундаментальный анализ

FDS торгуется с P/E 14.05, тогда как ICE — с P/E 21.94. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FDS: 3.39 vs 6.56 у ICE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ICE — 2.91, у FDS — 3.88. EV/EBITDA FDS — 10.07, у ICE — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FDS (27.22% vs 13.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ICE — 29.98%, у FDS — 24.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0.73, у ICE — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FDSICE

Показатель	FDS	ICE
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	21.94
P/B	3.88	2.91
P/S	3.39	6.56
PEG	1.42	0.52
EV/EBITDA	10.07	15.87
Рентабельность
ROE	27.22%	13.57%
ROA	13.93%	2.19%
Валовая маржа	51.94%	68.98%
Операц. маржа	31.17%	40.84%
Чистая маржа	24.48%	29.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.71
Текущая ликв.	1.40	1.01
Быстрая ликв.	1.40	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	1.29%
Коэфф. выплат	0.61%	28.67%
EPS	$15.92	$6.91
Балансовая стоим.	$57.66	$52.14

Технический анализ

По техническому скорингу FDS сильнее: 48/100 против 32/100 у ICE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FDS составляет 52.4 (нейтральная зона), у ICE — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FDS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как ICE ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FDS — 14.4 (нет тренда), ICE — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FDS менее волатилен — бета 0.28 против 0.44 у ICE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSICE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	ICE
Осцилляторы
RSI (14)	52.43	38.59
Stochastic %K	68.39	1.85
CCI (20)	3.94	-206.05
MFI	45.59	37.79
Williams %R	-31.61	-98.15
MACD гистограмма	0.06	-0.18
Momentum (10)	11.89	-1.71
Тренд
ADX	14.39	14.58
Цена vs EMA 9	+2.44%	-1.91%
Цена vs EMA 20	+1.80%	-2.77%
Цена vs SMA 50	+2.48%	-4.22%
Цена vs SMA 200	-17.46%	-7.28%
Объём
CMF	-0.10	-0.11
Volume Ratio	73.18	112.39
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.44
ATR %	4.82%	2.30%
Sharpe (1г)	-1.84	-0.73
RS Rating	4.00	29.00
52w от хая	-52.60	-19.89
BB ширина	15.22	4.18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FDS — 2,32 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, ICE — 3,30 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, ICE — 4,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	ICE
Выручка	2,32 млрд $	12,64 млрд $
Чистая прибыль	597,04 млн $	3,30 млрд $
EPS (TTM)	$15.74	$5.80
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	4,66 млрд $
Free Cash Flow	617,45 млн $	4,29 млрд $

Дивиденды

FDS и ICE — дивидендные акции. Доходность: FDS — 1.97%, ICE — 1.29%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, ICE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, ICE — 28.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	ICE
Див. доходность	1.97%	1.29%
Годовые дивиденды	$2.26	$2.08
Коэфф. выплат	0.61%	28.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	9.52%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FDS приходится на ноябре (+5.90%), а ICE — на ноябре (+6.15%). Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), ICE — сентябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ICE: +13.05% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Intercontinental Exchange, Inc.?

По P/E FactSet Research Systems Inc. оценена ниже: 14.05 против 21.94. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FDS или ICE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 27.22%, ICE — 13.57%. Преимущество у FDS.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1.97%, ICE — 1.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Intercontinental Exchange, Inc.?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. ICE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или ICE?

Чистая маржа FDS — 24.48%, ICE — 29.98%. ICE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или ICE?

Технический скоринг: FDS — 48/100, ICE — 32/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или ICE?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу FDS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией