Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FDS vs HLI

Тикер 1

Тикер 2

FDS29

14HLI

Сравнение FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу FDS — P/E 18,61 vs 20,26 у HLI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует FDS (26,58% vs 17,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDS — 23,21%, у HLI — 16,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности HLI впереди: 2,03% годовых против 1,57% у FDS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FDS: скоринг 84/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте FDS уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

$282,95-$1,17 (-0,41%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 10,06 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.0

Качество

7.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Houlihan Lokey, Inc.

HLINYSE

$125,45+$2,06 (+1,67%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,77 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.3

Качество

8.0

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FDSHLI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FDS оценён рынком дешевле: 18,61 против 20,26 у HLI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HLI: 3,42 vs 4,14 у FDS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HLI — 3,64, у FDS — 5,15. EV/EBITDA FDS — 11,91, у HLI — 14,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FDS — 26,58%, у HLI — 17,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FDS удерживает чистую маржу на уровне 23,21%, опережая HLI (16,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0,77, у HLI — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FDS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FDSHLI

Показатель	FDS	HLI
Мультипликаторы оценки
P/E	18,61	20,26
P/B	5,15	3,64
P/S	4,14	3,42
PEG	2,11	-13,91
EV/EBITDA	11,91	14,08
Рентабельность
ROE	26,58%	17,78%
ROA	13,50%	10,93%
Валовая маржа	51,38%	50,79%
Операц. маржа	29,55%	21,82%
Чистая маржа	23,21%	16,10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,77	0,22
Текущая ликв.	0,68	0,85
Быстрая ликв.	0,68	0,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,57%	2,03%
Коэфф. выплат	0,77%	44,95%
EPS	$15,37	$6,11
Балансовая стоим.	$55,20	$35,56

Технический анализ

По техническому скорингу FDS сильнее: 84/100 против 25/100 у HLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FDS составляет 62,2 (нейтральная зона), у HLI — 34,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FDS торгуется выше SMA 50 (13,3%), тогда как HLI ниже этой средней (-10,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FDS выше SMA 200 (+14,8%), HLI — ниже (-22,5%). Долгосрочный тренд в пользу FDS. ADX: FDS — 21,3 (слабый тренд), HLI — 26,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FDS менее волатилен — бета 0,02 против 0,73 у HLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HLI составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSHLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	HLI
Осцилляторы
RSI (14)	62,20	34,52
Stochastic %K	79,34	29,52
CCI (20)	115,30	-104,49
MFI	77,40	41,39
Williams %R	-20,66	-70,48
MACD гистограмма	1,46	-1,12
Momentum (10)	18,22	-17,86
Тренд
ADX	21,32	26,79
Цена vs EMA 9	+3,21%	-4,38%
Цена vs EMA 20	+6,61%	-7,01%
Цена vs SMA 50	+13,34%	-10,00%
Цена vs SMA 200	+14,84%	-22,46%
Объём
CMF	0,06	0,16
Volume Ratio	101,85	102,35
Волатильность и статистика
Beta	0,02	0,73
ATR %	4,10%	4,42%
Sharpe (1г)	-0,51	-1,49
RS Rating	12,00	9,00
52w от хая	-27,14	-41,74
BB ширина	20,25	20,62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FDS — 2,32 млрд $, HLI — 2,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HLI: +9,50% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, HLI — 425,70 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, HLI — 681,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	HLI
Выручка	2,32 млрд $	2,62 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+9.50%
Чистая прибыль	597,04 млн $	425,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.20%	+6.50%
EPS (TTM)	$15,74	$6,40
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	704,13 млн $
Free Cash Flow	617,45 млн $	681,82 млн $

Дивиденды

FDS и HLI — дивидендные акции. Доходность: FDS — 1,57%, HLI — 2,03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, HLI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0,77%, HLI — 44,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	HLI
Див. доходность	1,57%	2,03%
Годовые дивиденды	$2,26	$2,00
Коэфф. выплат	0,77%	44,95%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	-6,89%	4,30%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FDS приходится на ноябре (+5,90%), а HLI — на ноябре (+4,66%). Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3,54%), HLI — март (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLI: +15,89% против +5,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0,2

-2,5

-1,3

+0,2

+2,5

+0,5

+2,8

+1,9

-3,5

+0,8

+5,9

-1,9

HLI

+3,2

-0,7

-3,3

+2,0

+1,6

+0,5

+2,9

+1,0

+1,6

+3,5

+4,7

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Houlihan Lokey, Inc.?

По P/E FactSet Research Systems Inc. оценена ниже: 18,61 против 20,26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FDS или HLI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 26,58%, HLI — 17,78%. Преимущество у FDS.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Houlihan Lokey, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1,57%, HLI — 2,03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Houlihan Lokey, Inc.?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, HLI — 2,62 млрд $. HLI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или HLI?

Чистая маржа FDS — 23,21%, HLI — 16,10%. FDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или HLI?

Технический скоринг: FDS — 84/100, HLI — 25/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или HLI?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу FDS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией