Сравнение FDS vs HLI

Тикер 1

Тикер 2

FDS29

14HLI

Сравнение FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу FDS — P/E 14.05 vs 23.32 у HLI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует FDS (27.22% vs 18.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDS — 24.48%, у HLI — 16.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности FDS впереди: 1.97% годовых против 1.60% у HLI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FDS: скоринг 46/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте FDS уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Houlihan Lokey, Inc.

HLINYSE

151,55 $+1,89 $ (+1,26%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.4

Качество

7.4

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FDSHLI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FDS оценён рынком дешевле: 14.05 против 23.32 у HLI (разница составляет 39.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA FDS — 10.07, у HLI — 14.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FDS — 27.22%, у HLI — 18.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FDS удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая HLI (16.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0.73, у HLI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FDSHLI

Показатель	FDS	HLI
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	23.32
P/B	3.88	4.24
P/S	3.39	3.97
PEG	1.42	4.57
EV/EBITDA	10.07	14.87
Рентабельность
ROE	27.22%	18.79%
ROA	13.93%	9.88%
Валовая маржа	51.94%	51.87%
Операц. маржа	31.17%	21.49%
Чистая маржа	24.48%	16.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.21
Текущая ликв.	1.40	0.00
Быстрая ликв.	1.40	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	1.60%
Коэфф. выплат	0.61%	40.73%
EPS	$15.92	$6.42
Балансовая стоим.	$57.66	$36.97

Технический анализ

По техническому скорингу FDS сильнее: 46/100 против 34/100 у HLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FDS составляет 53.3 (нейтральная зона), у HLI — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FDS и HLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +1.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), HLI — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FDS менее волатилен — бета 0.29 против 0.88 у HLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSHLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	HLI
Осцилляторы
RSI (14)	53.30	49.52
Stochastic %K	78.42	56.77
CCI (20)	31.00	-56.34
MFI	45.44	49.78
Williams %R	-21.58	-43.23
MACD гистограмма	0.54	-0.29
Momentum (10)	1.03	-1.95
Тренд
ADX	13.49	24.12
Цена vs EMA 9	+2.42%	+0.68%
Цена vs EMA 20	+2.17%	+0.04%
Цена vs SMA 50	+2.90%	+1.55%
Цена vs SMA 200	-16.72%	-13.51%
Объём
CMF	-0.09	-0.12
Volume Ratio	64.22	75.94
Волатильность и статистика
Beta	0.29	0.88
ATR %	4.66%	2.91%
Sharpe (1г)	-1.79	-0.59
RS Rating	4.00	25.00
52w от хая	-52.29	-28.44
BB ширина	15.04	9.49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FDS — 2,32 млрд $, HLI — 2,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, HLI — 425,70 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, HLI — 808,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	HLI
Выручка	2,32 млрд $	2,62 млрд $
Чистая прибыль	597,04 млн $	425,70 млн $
EPS (TTM)	$15.74	$6.40
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	848,61 млн $
Free Cash Flow	617,45 млн $	808,91 млн $

Дивиденды

FDS и HLI — дивидендные акции. Доходность: FDS — 1.97%, HLI — 1.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, HLI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, HLI — 40.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	HLI
Див. доходность	1.97%	1.60%
Годовые дивиденды	$2.26	$1.30
Коэфф. выплат	0.61%	40.73%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-4.31%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FDS приходится на ноябре (+5.90%), а HLI — на ноябре (+4.66%). Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), HLI — март (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLI: +18.47% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

HLI

+3.2

-0.7

-3.3

+2.0

+2.5

+1.0

+4.1

+1.0

+1.6

+3.5

+4.7

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Houlihan Lokey, Inc.?

По P/E FactSet Research Systems Inc. оценена ниже: 14.05 против 23.32. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FDS или HLI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 27.22%, HLI — 18.79%. Преимущество у FDS.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Houlihan Lokey, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1.97%, HLI — 1.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Houlihan Lokey, Inc.?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, HLI — 2,62 млрд $. HLI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или HLI?

Чистая маржа FDS — 24.48%, HLI — 16.26%. FDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или HLI?

Технический скоринг: FDS — 46/100, HLI — 34/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или HLI?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу FDS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией