Сравнение FCN vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

FCN11

30VMI

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: FTI Consulting, Inc. (FCN) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VMI крупнее в 2.1× (9,83 млрд $ vs 4,62 млрд $). FCN торгуется с P/E 18.24, тогда как VMI — с P/E 28.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.43% против 15.14% у FCN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMI — 8.28%, FCN — 6.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VMI выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу VMI: скоринг 70/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте VMI уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FTI Consulting, Inc.

FCNNYSE

153,24 $-1,22 $ (-0,79%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.9

Качество

7.4

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

506,10 $+2,74 $ (+0,54%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

8.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FCNVMI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FCN — P/E 18.24 vs 28.43 у VMI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FCN: 1.20 vs 2.35 у VMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FCN дешевле: 2.93 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FCN оценён ниже: 10.49 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VMI составляет 21.43%, что превышает показатель FCN (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMI впереди: 8.28% против 6.88% у FCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FCN — 0.13, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FCNVMI

Показатель	FCN	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	18.24	28.43
P/B	2.93	5.84
P/S	1.20	2.35
PEG	1.25	15.37
EV/EBITDA	10.49	18.92
Рентабельность
ROE	15.14%	21.43%
ROA	7.61%	10.04%
Валовая маржа	31.80%	30.40%
Операц. маржа	10.18%	10.79%
Чистая маржа	6.88%	8.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.55
Текущая ликв.	2.30	2.38
Быстрая ликв.	2.30	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	15.59%
EPS	$8.47	$17.70
Балансовая стоим.	$52.77	$86.71

Технический анализ

По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 18/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FCN составляет 37.7 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VMI торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как FCN ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VMI выше SMA 200 (+19.7%), FCN — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), VMI — 29.3 (выраженный тренд). FCN менее волатилен — бета 0.06 против 1.25 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FCNVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FCN	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	37.67	58.10
Stochastic %K	35.70	41.83
CCI (20)	-64.69	-50.22
MFI	30.83	53.34
Williams %R	-64.30	-58.17
MACD гистограмма	-0.72	-4.44
Momentum (10)	-8.61	-19.45
Тренд
ADX	38.38	29.29
Цена vs EMA 9	-0.69%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-4.55%	+1.60%
Цена vs SMA 50	-10.28%	+11.82%
Цена vs SMA 200	-8.77%	+19.70%
Объём
CMF	-0.20	0.31
Volume Ratio	62.68	146.78
Волатильность и статистика
Beta	0.06	1.25
ATR %	4.40%	3.20%
Sharpe (1г)	-0.33	1.53
RS Rating	35.00	81.00
52w от хая	-19.05	-4.76
BB ширина	32.14	7.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FCN — 3,79 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FCN генерирует 156,59 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FCN	VMI
Выручка	3,79 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	270,87 млн $	350,27 млн $
EPS (TTM)	$8.33	$17.70
Операц. Cash Flow	152,13 млн $	456,48 млн $
Free Cash Flow	156,59 млн $	311,45 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VMI обеспечивает 0.56% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FCN платит дивиденды 4 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FCN	VMI
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	$0.89	$1.54
Коэфф. выплат	—	15.59%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.09%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FCN приходится на марте (+5.18%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Слабые месяцы: для FCN — сентябрь (-1.63%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FCN

-0.0

+0.9

+5.2

+2.3

+1.5

-0.5

+4.3

+0.8

-1.6

+0.3

+3.4

+0.1

VMI

+2.2

+1.0

-1.8

+3.3

+0.2

+1.4

+3.7

+0.3

+1.4

+1.2

+6.3

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или Valmont Industries, Inc.?

По P/E FTI Consulting, Inc. оценена ниже: 18.24 против 28.43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FCN или VMI?

ROE FCN — 15.14%, VMI — 21.43%. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и Valmont Industries, Inc.?

Valmont Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или Valmont Industries, Inc.?

По объёму выручки: FCN — 3,79 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FCN или VMI?

Чистая маржа FCN — 6.88%, VMI — 8.28%. VMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FCN или VMI?

Технический скоринг: FCN — 18/100, VMI — 70/100. VMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FCN или VMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FCN выигрывает 11, VMI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией