Сравнение FCN vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FCN торгуется с P/E 18.24, тогда как MSA — с P/E 22.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FCN дешевле: 1.20 против 3.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FCN — 2.93, у MSA — 4.84. EV/EBITDA FCN — 10.49, у MSA — 14.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSA (22.03% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSA — 15.16%, у FCN — 6.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0.13, у MSA — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FCN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | 22.59 | |
| P/B | 2.93 | 4.84 | |
| P/S | 1.20 | 3.40 | |
| PEG | 1.25 | 9.65 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 14.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 22.03% | |
| ROA | 7.61% | 11.33% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 46.80% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 22.01% | |
| Чистая маржа | 6.88% | 15.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 3.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.52% | |
| EPS | $8.47 | $7.48 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $34.88 | |
Технический анализ
MSA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, FCN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FCN — 38.8 (нейтральная зона), MSA — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FCN на -9.7%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FCN — 38.5 (выраженный тренд), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.76 | 48.22 | |
| Stochastic %K | 31.54 | 31.91 | |
| CCI (20) | -64.40 | -52.93 | |
| MFI | 30.29 | 62.05 | |
| Williams %R | -68.46 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | -1.16 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -6.53 | -5.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.45 | 15.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.25% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.67% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.09% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 100.53 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.94 | |
| ATR % | 4.50% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.16 | |
| RS Rating | 35.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -18.40 | -19.13 | |
| BB ширина | 33.28 | 6.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FCN — 3,79 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, MSA — 278,92 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FCN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 278,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $7.11 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
MSA выплачивает дивиденды с доходностью 1.26% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FCN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.52% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FCN — марте (+5.18%), для MSA — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — FCN или MSA?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — FCN или MSA?
Какая акция лучше по технике — FCN или MSA?
Что лучше купить — FCN или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией