Сравнение FCN vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FCN торгуется с P/E 18,64, тогда как MSA — с P/E 23,83. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FCN дешевле: 1,07 против 3,81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FCN — 3,60, у MSA — 5,32. EV/EBITDA FCN — 12,58, у MSA — 15,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSA (23,15% vs 15,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSA — 16,13%, у FCN — 6,44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0,95, у MSA — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FCN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,64 | 23,83 | |
| P/B | 3,60 | 5,32 | |
| P/S | 1,07 | 3,81 | |
| PEG | 1,37 | 1,63 | |
| EV/EBITDA | 12,58 | 15,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,61% | 23,15% | |
| ROA | 7,15% | 12,07% | |
| Валовая маржа | 31,77% | 47,57% | |
| Операц. маржа | 9,70% | 23,32% | |
| Чистая маржа | 6,44% | 16,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,95 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 2,03 | 3,24 | |
| Быстрая ликв. | 2,03 | 2,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,11% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 26,39% | |
| EPS | $8,03 | $8,08 | |
| Балансовая стоим. | $42,36 | $36,07 | |
Технический анализ
MSA набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FCN — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FCN — 43,8 (нейтральная зона), MSA — 69,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSA выше на 11,5%, FCN — ниже на -1,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSA выше SMA 200 (+11,6%), FCN — ниже (-7,9%). Долгосрочный тренд в пользу MSA. ADX: FCN — 13,9 (нет тренда), MSA — 31,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FCN стабильнее (-0,24 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,84 | 69,23 | |
| Stochastic %K | 13,44 | 81,44 | |
| CCI (20) | -102,31 | 71,55 | |
| MFI | 39,77 | 64,39 | |
| Williams %R | -86,56 | -18,56 | |
| MACD гистограмма | -1,23 | 0,86 | |
| Momentum (10) | -17,74 | 16,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,91 | 31,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,06% | +0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,23% | +4,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,84% | +11,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,92% | +11,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 142,79 | 75,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | 0,87 | |
| ATR % | 3,44% | 2,69% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | 0,36 | |
| RS Rating | 24,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -19,34 | -8,08 | |
| BB ширина | 13,78 | 21,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FCN — 3,79 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSA растёт быстрее по выручке: +3,70% год к году против +2,40% у FCN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, MSA — 278,92 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FCN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.40% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 278,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.30% | -2.10% | |
| EPS (TTM) | $8,33 | $7,11 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
MSA выплачивает дивиденды с доходностью 1,11% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FCN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,11% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $1,61 | |
| Коэфф. выплат | — | 26,39% | |
| Лет выплат | 4 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FCN — марте (+5,18%), для MSA — ноябре (+5,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1,63%), MSA — март (-4,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +18,83% против +15,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — FCN или MSA?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — FCN или MSA?
Какая акция лучше по технике — FCN или MSA?
Что лучше купить — FCN или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией