Сравнение FCN vs MMM

Тикер 1

Тикер 2

FCN12

30MMM

FTI Consulting, Inc. (FCN) и 3M Company (MMM) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MMM крупнее в 17.1× (79,07 млрд $ vs 4,62 млрд $). FCN торгуется с P/E 18.24, тогда как MMM — с P/E 28.78. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует MMM (66.03% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MMM — 11.14%, у FCN — 6.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MMM обеспечивает 1.96% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MMM сильнее: 50/100 против 18/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:12 в пользу MMM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

FTI Consulting, Inc.

FCNNYSE

153,24 $-1,22 $ (-0,79%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.9

Качество

7.4

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FCNMMM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FCN — P/E 18.24 vs 28.78 у MMM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FCN дешевле: 1.20 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FCN — 2.93, у MMM — 24.58. EV/EBITDA FCN — 10.49, у MMM — 17.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MMM — 66.03%, у FCN — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MMM удерживает чистую маржу на уровне 11.14%, опережая FCN (6.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MMM значительно выше: D/E 3.85 vs 0.13 у FCN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FCNMMM

Показатель	FCN	MMM
Мультипликаторы оценки
P/E	18.24	28.78
P/B	2.93	24.58
P/S	1.20	3.16
PEG	1.25	-0.84
EV/EBITDA	10.49	17.50
Рентабельность
ROE	15.14%	66.03%
ROA	7.61%	7.86%
Валовая маржа	31.80%	39.51%
Операц. маржа	10.18%	19.60%
Чистая маржа	6.88%	11.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	3.85
Текущая ликв.	2.30	1.59
Быстрая ликв.	2.30	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.96%
Коэфф. выплат	0.00%	56.62%
EPS	$8.47	$5.27
Балансовая стоим.	$52.77	$6.26

Технический анализ

MMM набирает 50 из 100 по техническому скорингу, FCN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FCN — 37.7 (нейтральная зона), MMM — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MMM выше на 1.9%, FCN — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), MMM — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FCNMMM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FCN	MMM
Осцилляторы
RSI (14)	37.67	55.44
Stochastic %K	35.70	85.09
CCI (20)	-64.69	156.19
MFI	30.83	35.88
Williams %R	-64.30	-14.91
MACD гистограмма	-0.72	0.87
Momentum (10)	-8.61	1.53
Тренд
ADX	38.38	14.74
Цена vs EMA 9	-0.69%	+1.57%
Цена vs EMA 20	-4.55%	+2.05%
Цена vs SMA 50	-10.28%	+1.95%
Цена vs SMA 200	-8.77%	-4.98%
Объём
CMF	-0.20	-0.17
Volume Ratio	62.68	90.54
Волатильность и статистика
Beta	0.06	0.98
ATR %	4.40%	2.45%
Sharpe (1г)	-0.33	-0.17
RS Rating	35.00	40.00
52w от хая	-19.05	-15.57
BB ширина	32.14	6.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FCN — 3,79 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, MMM — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FCN	MMM
Выручка	3,79 млрд $	24,95 млрд $
Чистая прибыль	270,87 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$8.33	$6.04
Операц. Cash Flow	152,13 млн $	2,31 млрд $
Free Cash Flow	156,59 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

MMM выплачивает дивиденды с доходностью 1.96% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, MMM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	FCN	MMM
Див. доходность	—	1.96%
Годовые дивиденды	$0.89	$1.56
Коэфф. выплат	—	56.62%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-23.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FCN — марте (+5.18%), для MMM — июле (+4.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), MMM — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +6.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FCN

-0.0

+0.9

+5.2

+2.3

+1.5

-0.5

+4.3

+0.8

-1.6

+0.3

+3.4

+0.1

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или 3M Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит FTI Consulting, Inc.: P/E 18.24 против 28.78. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FCN или MMM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FCN — 15.14%, MMM — 66.03%. Преимущество у MMM.

Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и 3M Company?

3M Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.96%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или 3M Company?

Выручка FCN за TTM — 3,79 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FCN или MMM?

Чистая маржа FCN — 6.88%, MMM — 11.14%. MMM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FCN или MMM?

Технический скоринг: FCN — 18/100, MMM — 50/100. MMM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FCN или MMM?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:30 в пользу MMM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией