Сравнение FCN vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FCN торгуется с P/E 18.24, тогда как MDU — с P/E 23.87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FCN: 1.20 vs 2.55 у MDU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 2.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FCN оценён ниже: 10.49 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FCN составляет 15.14%, что превышает показатель MDU (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDU впереди: 10.48% против 6.88% у FCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FCN — 0.13, MDU — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FCN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | 23.87 | |
| P/B | 2.93 | 1.56 | |
| P/S | 1.20 | 2.55 | |
| PEG | 1.25 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 6.80% | |
| ROA | 7.61% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 6.88% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 58.30% | |
| EPS | $8.47 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $14.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDU сильнее: 50/100 против 18/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FCN составляет 37.7 (нейтральная зона), у MDU — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDU торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как FCN ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDU выше SMA 200 (+11.5%), FCN — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), MDU — 13.7 (нет тренда). FCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MDU. FCN менее волатилен — бета 0.06 против 0.48 у MDU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 40.62 | |
| CCI (20) | -64.69 | -43.24 | |
| MFI | 30.83 | 33.67 | |
| Williams %R | -64.30 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -8.61 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.38 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.28% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.77% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 62.68 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.48 | |
| ATR % | 4.40% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.90 | |
| RS Rating | 35.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -19.05 | -4.24 | |
| BB ширина | 32.14 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FCN — 3,79 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, MDU — 190,40 млн $. FCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FCN генерирует 156,59 млн $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FCN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDU обеспечивает 2.50% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FCN платит дивиденды 4 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FCN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 58.30% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FCN приходится на марте (+5.18%), а MDU — на ноябре (+5.99%). Слабые месяцы: для FCN — сентябрь (-1.63%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — FCN или MDU?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — FCN или MDU?
Какая акция лучше по технике — FCN или MDU?
Что лучше купить — FCN или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией