Сравнение FCN vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAN отрицательный (-78.99) — компания генерирует убытки. FCN прибылен, P/E составляет 18.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAN оценён ниже: 0.07 против 1.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAN дешевле: 0.63 против 2.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAN оценён ниже: 10.19 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAN работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как FCN показывает рентабельность 15.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAN (-0.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FCN — 0.13, MAN — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FCN | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | -78.99 | |
| P/B | 2.93 | 0.63 | |
| P/S | 1.20 | 0.07 | |
| PEG | 1.25 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -0.81% | |
| ROA | 7.61% | -0.20% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 16.49% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 0.82% | |
| Чистая маржа | 6.88% | -0.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -651.83% | |
| EPS | $8.47 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $44.22 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FCN — 38.8, MAN — 44.8. Обе акции находятся в одной зоне. MAN торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как FCN ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FCN — 38.5 (выраженный тренд), MAN — 14.9 (нет тренда). FCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MAN. Волатильность: бета FCN — 0.06, MAN — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.76 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 31.54 | 40.48 | |
| CCI (20) | -64.40 | -83.37 | |
| MFI | 30.29 | 30.96 | |
| Williams %R | -68.46 | -59.52 | |
| MACD гистограмма | -1.16 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -6.53 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.45 | 14.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +3.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.25% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.67% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.09% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 100.53 | 61.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.73 | |
| ATR % | 4.50% | 5.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.81 | |
| RS Rating | 35.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -18.40 | -39.18 | |
| BB ширина | 33.28 | 21.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FCN генерирует 3,79 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MAN убыточен (чистая прибыль -13,30 млн $), тогда как FCN генерирует прибыль (270,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FCN генерирует 156,59 млн $, MAN — -161,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FCN | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | -13,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAN обеспечивает 5.19% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FCN платит дивиденды 4 лет подряд, MAN — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | FCN | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | -651.83% | |
| Лет выплат | 4.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FCN показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.18%), MAN — в ноябре (+4.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FCN — сентябрь (-1.63%), для MAN — февраль (-4.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — FCN или MAN?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или ManpowerGroup Inc.?
Какая акция лучше по технике — FCN или MAN?
Что лучше купить — FCN или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией