Сравнение FCN vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. FCN прибылен, P/E составляет 18.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FCN оценён ниже: 1.20 против 1.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у FCN — 2.93. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у FCN — 10.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. FCN генерирует прибыль с ROE 15.14%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0.13, у GPN — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FCN | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | -24.06 | |
| P/B | 2.93 | 0.71 | |
| P/S | 1.20 | 1.90 | |
| PEG | 1.25 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -3.07% | |
| ROA | 7.61% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 6.88% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -34.82% | |
| EPS | $8.47 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $102.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPN: скоринг 51/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FCN — 37.7, GPN — 55.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GPN выше на 2.7%, FCN — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), GPN — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FCN — 0.06, GPN — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 57.65 | |
| CCI (20) | -64.69 | 9.57 | |
| MFI | 30.83 | 42.64 | |
| Williams %R | -64.30 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -8.61 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.38 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.28% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.77% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 62.68 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 1.32 | |
| ATR % | 4.40% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.35 | |
| RS Rating | 35.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -19.05 | -21.91 | |
| BB ширина | 32.14 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FCN генерирует 3,79 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, GPN — 2,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FCN | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
GPN выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, GPN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FCN | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | -34.82% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FCN показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.18%), GPN — в июле (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), GPN — сентябрь (-4.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — FCN или GPN?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — FCN или GPN?
Что лучше купить — FCN или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией