Сравнение FBIN vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

FBIN17

27VMC

FBIN против VMC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VMC крупнее в 7.9× (34,01 млрд $ vs 4,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у VMC — 31.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала VMC составляет 13.10%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 6.12% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FBIN составляет 2.88%, у VMC — 0.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 19/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. VMC побеждает по числу метрик: 27 против 17 у FBIN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FBINVMC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FBIN выглядит привлекательнее: 15.52 против 31.08. Премия к оценке VMC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 4.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.10% против 11.48% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13.88%, FBIN — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FBINVMC

Показатель	FBIN	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	15.52	31.08
P/B	1.79	4.11
P/S	0.94	4.24
PEG	-0.45	1.62
EV/EBITDA	10.52	14.90
Рентабельность
ROE	11.48%	13.10%
ROA	4.15%	6.70%
Валовая маржа	44.01%	27.61%
Операц. маржа	11.00%	20.62%
Чистая маржа	6.12%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.60
Текущая ликв.	2.13	2.59
Быстрая ликв.	1.04	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	0.76%
Коэфф. выплат	44.64%	23.42%
EPS	$2.26	$8.47
Балансовая стоим.	$19.58	$64.24

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 19/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FBIN — 36.9, VMC — 33.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). Волатильность: бета VMC — 0.94, FBIN — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FBIN	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	36.91	33.37
Stochastic %K	30.11	21.38
CCI (20)	-110.18	-145.15
MFI	23.10	25.54
Williams %R	-69.89	-78.62
MACD гистограмма	-0.38	-3.40
Momentum (10)	-4.91	-32.46
Тренд
ADX	27.17	24.82
Цена vs EMA 9	-1.64%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-6.01%	-5.56%
Цена vs SMA 50	-10.97%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-30.27%	-9.54%
Объём
CMF	-0.15	-0.25
Volume Ratio	91.81	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.94
ATR %	5.12%	2.86%
Sharpe (1г)	-0.91	-0.17
RS Rating	11.00	35.00
52w от хая	-45.99	-18.89
BB ширина	27.91	17.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FBIN	VMC
Выручка	4,46 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	298,80 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$2.47	$8.15
Операц. Cash Flow	478,60 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	366,80 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FBIN платит 2.88%, VMC — 0.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FBIN	VMC
Див. доходность	2.88%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.52	$1.04
Коэфф. выплат	44.64%	23.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.67%), VMC — в ноябре (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMC: +12.87% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Vulcan Materials Company?

Мультипликатор P/E у Fortune Brands Innovations, Inc. ниже (15.52 vs 31.08), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FBIN или VMC?

ROE FBIN — 11.48%, VMC — 13.10%. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2.88%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: FBIN — 4,46 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FBIN или VMC?

Чистая маржа FBIN — 6.12%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FBIN или VMC?

Технический скоринг: FBIN — 19/100, VMC — 15/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FBIN или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FBIN выигрывает 17, VMC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией