Сравнение FBIN vs VALE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VALE выглядит привлекательнее: 28,10 против 39,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1,57 против 2,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 8,50 vs 17,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FBIN составляет 6,31%, что превышает показатель VALE (5,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VALE впереди: 5,23% против 3,39% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1,21, VALE — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FBIN | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,73 | 28,10 | |
| P/B | 2,53 | 1,57 | |
| P/S | 1,33 | 1,45 | |
| PEG | -0,65 | -0,48 | |
| EV/EBITDA | 17,85 | 8,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,31% | 5,76% | |
| ROA | 2,35% | 2,42% | |
| Валовая маржа | 45,58% | 34,24% | |
| Операц. маржа | 7,01% | 26,06% | |
| Чистая маржа | 3,39% | 5,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,58 | |
| Текущая ликв. | 2,01 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,09% | 7,67% | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | 203,23% | |
| EPS | $1,25 | $0,51 | |
| Балансовая стоим. | $19,32 | $9,14 | |
Технический анализ
FBIN набирает 42 из 100 по техническому скорингу, VALE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FBIN — 47,6 (нейтральная зона), VALE — 43,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FBIN выше на 2,7%, VALE — ниже на -3,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FBIN выше SMA 200 (+2,6%), VALE — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу FBIN. Сила тренда по ADX: FBIN — 18,6 (нет тренда), VALE — 9,8 (нет тренда). По бете VALE стабильнее (1,21 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,58 | 43,88 | |
| Stochastic %K | 16,90 | 19,78 | |
| CCI (20) | -100,77 | -61,00 | |
| MFI | 46,03 | 29,63 | |
| Williams %R | -83,10 | -80,22 | |
| MACD гистограмма | -0,47 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,25 | -0,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,65 | 9,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,29% | -1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,35% | -1,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,69% | -3,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,62% | -2,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 71,07 | 83,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 1,21 | |
| ATR % | 4,66% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | 1,16 | |
| RS Rating | 24,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -24,63 | -19,62 | |
| BB ширина | 10,33 | 7,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VALE растёт быстрее по выручке: +0,50% год к году против -3,20% у FBIN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FBIN | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 38,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.20% | +0.50% | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 2,47 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.70% | -59.90% | |
| EPS (TTM) | $2,47 | $0,58 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 9,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 3,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FBIN — 2,09%, VALE — 7,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, VALE — 24. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 82,07%, VALE — 203,23%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FBIN | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,09% | 7,67% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | 203,23% | |
| Лет выплат | 13 | 24 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -31,77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FBIN — июле (+6,16%), для VALE — ноябре (+7,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4,68%), для VALE — август (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +15,59% против +5,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Vale S.A.?
У кого выше рентабельность — FBIN или VALE?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Vale S.A.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Vale S.A.?
У кого выше маржинальность — FBIN или VALE?
Какая акция лучше по технике — FBIN или VALE?
Что лучше купить — FBIN или VALE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией