Сравнение FBIN vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

FBIN16

26MLM

FBIN против MLM — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MLM крупнее в 7.5× (32,30 млрд $ vs 4,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12.90 (у FBIN — 15.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MLM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.07% против 11.48% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38.67%, FBIN — 6.12%. У MLM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность FBIN составляет 2.88%, у MLM — 0.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MLM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MLM уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FBINMLM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MLM выглядит привлекательнее: 12.90 против 15.52. Премия к оценке FBIN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 4.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 17.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLM составляет 25.07%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 6.12% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, MLM — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FBINMLM

Показатель	FBIN	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	15.52	12.90
P/B	1.79	2.89
P/S	0.94	4.97
PEG	-0.45	0.09
EV/EBITDA	10.52	17.86
Рентабельность
ROE	11.48%	25.07%
ROA	4.15%	12.36%
Валовая маржа	44.01%	29.56%
Операц. маржа	11.00%	22.74%
Чистая маржа	6.12%	38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.50
Текущая ликв.	2.13	2.19
Быстрая ликв.	1.04	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	0.61%
Коэфф. выплат	44.64%	7.85%
EPS	$2.26	$42.02
Балансовая стоим.	$19.58	$187.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLM: скоринг 27/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FBIN — 36.9, MLM — 29.0. FBIN в зоне нейтральная зона, а MLM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, MLM на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета MLM — 0.98, FBIN — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FBIN	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	36.91	28.97
Stochastic %K	30.11	16.63
CCI (20)	-110.18	-167.79
MFI	23.10	30.95
Williams %R	-69.89	-83.37
MACD гистограмма	-0.38	-6.83
Momentum (10)	-4.91	-73.50
Тренд
ADX	27.17	31.36
Цена vs EMA 9	-1.64%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-6.01%	-6.86%
Цена vs SMA 50	-10.97%	-8.93%
Цена vs SMA 200	-30.27%	-12.63%
Объём
CMF	-0.15	-0.21
Volume Ratio	91.81	134.73
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.98
ATR %	5.12%	2.91%
Sharpe (1г)	-0.91	-0.17
RS Rating	11.00	40.00
52w от хая	-45.99	-23.77
BB ширина	27.91	17.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FBIN	MLM
Выручка	4,46 млрд $	6,54 млрд $
Чистая прибыль	298,80 млн $	1,14 млрд $
EPS (TTM)	$2.47	$18.85
Операц. Cash Flow	478,60 млн $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	366,80 млн $	978 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FBIN платит 2.88%, MLM — 0.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, MLM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FBIN	MLM
Див. доходность	2.88%	0.61%
Годовые дивиденды	$0.52	$1.66
Коэфф. выплат	44.64%	7.85%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-6.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.67%), MLM — в ноябре (+4.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для MLM — сентябрь (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +15.66% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

Мультипликатор P/E у Martin Marietta Materials, Inc. ниже (12.90 vs 15.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FBIN или MLM?

ROE FBIN — 11.48%, MLM — 25.07%. MLM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2.88%, MLM — 0.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По объёму выручки: FBIN — 4,46 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FBIN или MLM?

Чистая маржа FBIN — 6.12%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FBIN или MLM?

Технический скоринг: FBIN — 19/100, MLM — 27/100. MLM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FBIN или MLM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FBIN выигрывает 16, MLM — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией