Сравнение FBIN vs JCI

Тикер 1

Тикер 2

FBIN17

26JCI

Инвесторы часто выбирают между FBIN и JCI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JCI крупнее в 19.1× (82,65 млрд $ vs 4,33 млрд $). По мультипликатору P/E FBIN оценён рынком дешевле: 15.52 против 23.68 у JCI (разница составляет 34.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала JCI составляет 25.46%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 6.12% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FBIN предлагает более высокую дивидендную доходность (2.88% vs 1.14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. JCI побеждает по числу метрик: 26 против 17 у FBIN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FBINJCI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у JCI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 0.94 против 3.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.46% против 11.48% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14.45%, FBIN — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FBINJCI

Показатель	FBIN	JCI
Мультипликаторы оценки
P/E	15.52	23.68
P/B	1.79	6.18
P/S	0.94	3.44
PEG	-0.45	0.48
EV/EBITDA	10.52	27.35
Рентабельность
ROE	11.48%	25.46%
ROA	4.15%	9.21%
Валовая маржа	44.01%	36.56%
Операц. маржа	11.00%	13.57%
Чистая маржа	6.12%	14.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.70
Текущая ликв.	2.13	1.04
Быстрая ликв.	1.04	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	1.14%
Коэфф. выплат	44.64%	27.61%
EPS	$2.26	$5.82
Балансовая стоим.	$19.58	$22.31

Технический анализ

JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FBIN — 36.9 (нейтральная зона), JCI — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, JCI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). FBIN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от JCI. По бете JCI стабильнее (0.93 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINJCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FBIN	JCI
Осцилляторы
RSI (14)	36.91	45.20
Stochastic %K	30.11	30.22
CCI (20)	-110.18	-148.95
MFI	23.10	38.76
Williams %R	-69.89	-69.78
MACD гистограмма	-0.38	-0.94
Momentum (10)	-4.91	-5.39
Тренд
ADX	27.17	14.51
Цена vs EMA 9	-1.64%	-1.54%
Цена vs EMA 20	-6.01%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-10.97%	-0.20%
Цена vs SMA 200	-30.27%	+13.65%
Объём
CMF	-0.15	0.05
Volume Ratio	91.81	98.23
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.93
ATR %	5.12%	2.88%
Sharpe (1г)	-0.91	1.32
RS Rating	11.00	76.00
52w от хая	-45.99	-6.50
BB ширина	27.91	7.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FBIN	JCI
Выручка	4,46 млрд $	23,60 млрд $
Чистая прибыль	298,80 млн $	3,29 млрд $
EPS (TTM)	$2.47	$2.64
Операц. Cash Flow	478,60 млн $	1,40 млрд $
Free Cash Flow	366,80 млн $	965 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FBIN — 2.88%, JCI — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, JCI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FBIN	JCI
Див. доходность	2.88%	1.14%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.40
Коэфф. выплат	44.64%	27.61%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-19.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FBIN — июле (+7.67%), для JCI — июле (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Johnson Controls International plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fortune Brands Innovations, Inc.: P/E 15.52 против 23.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FBIN или JCI?

ROE FBIN — 11.48%, JCI — 25.46%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Johnson Controls International plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2.88%, JCI — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Johnson Controls International plc?

По объёму выручки: FBIN — 4,46 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FBIN или JCI?

Чистая маржа FBIN — 6.12%, JCI — 14.45%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FBIN или JCI?

Технический скоринг: FBIN — 19/100, JCI — 36/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FBIN или JCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FBIN выигрывает 17, JCI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией