Сравнение FAST vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MSM оценён рынком дешевле: 28.62 против 38.59 у FAST (разница составляет 25.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 28.62 | |
| P/B | 12.57 | 4.28 | |
| P/S | 5.94 | 1.55 | |
| PEG | 3.00 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 15.00% | |
| ROA | 24.95% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 40.78% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 8.45% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 92.69% | |
| EPS | $1.13 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $24.82 | |
Технический анализ
MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FAST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), MSM — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). По бете FAST стабильнее (0.65 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией.
| Индикатор | FAST | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 63.21 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 68.06 | |
| CCI (20) | -69.65 | 49.61 | |
| MFI | 48.20 | 49.93 | |
| Williams %R | -73.22 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -1.03 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 29.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | +9.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +17.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.82 | |
| ATR % | 2.26% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.94 | |
| RS Rating | 48.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -2.39 | |
| BB ширина | 5.93 | 10.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, MSM — 199,33 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FAST — 2.11%, MSM — 3.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FAST | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 92.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для MSM — ноябре (+5.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или MSM?
Какие дивиденды у Fastenal Company и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или MSM?
Какая акция лучше по технике — FAST или MSM?
Что лучше купить — FAST или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией