Сравнение FAST vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17,06 (у FAST — 43,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3,16 vs 6,72 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MLI — 4,08, у FAST — 14,45. EV/EBITDA MLI — 11,17, у FAST — 30,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 34,03%, у MLI — 27,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MLI удерживает чистую маржу на уровне 18,25%, опережая FAST (15,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0,11, у MLI — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,42 | 17,06 | |
| P/B | 14,45 | 4,08 | |
| P/S | 6,72 | 3,16 | |
| PEG | 3,23 | 0,78 | |
| EV/EBITDA | 30,14 | 11,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 27,33% | |
| ROA | 25,54% | 19,98% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 27,31% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 21,60% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 18,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 4,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 3,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,87% | 1,54% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 15,37% | |
| EPS | $1,18 | $3,91 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $16,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 85/100 против 33/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 63,7 (нейтральная зона), у MLI — 36,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FAST торгуется выше SMA 50 (7,7%), тогда как MLI ниже этой средней (-23,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FAST выше SMA 200 (+14,6%), MLI — ниже (-40,5%). Долгосрочный тренд в пользу FAST. ADX: FAST — 25,9 (выраженный тренд), MLI — 32,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0,51 против 1,03 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,68 | 36,81 | |
| Stochastic %K | 74,33 | 26,93 | |
| CCI (20) | 66,61 | 2,13 | |
| MFI | 67,27 | 60,94 | |
| Williams %R | -25,67 | -73,07 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 1,69 | |
| Momentum (10) | 3,12 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,93 | 32,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,51% | -0,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,06% | -2,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,74% | -23,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,55% | -40,48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 96,03 | 52,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 1,03 | |
| ATR % | 2,34% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | -0,15 | |
| RS Rating | 41,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -3,18 | -53,04 | |
| BB ширина | 19,30 | 13,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MLI: +10,90% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, MLI — 765,19 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +10.90% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 765,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | +26.50% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $3,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
FAST и MLI — дивидендные акции. Доходность: FAST — 1,87%, MLI — 1,54%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, MLI — 15,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,87% | 1,54% | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 15,37% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | 10,97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7,32%), а MLI — на июле (+8,47%). Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1,22%), MLI — март (-4,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +19,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или MLI?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или MLI?
Какая акция лучше по технике — FAST или MLI?
Что лучше купить — FAST или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией