Сравнение FAF vs RYAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FAF оценён рынком дешевле: 9,90 против 44,31 у RYAN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) FAF дешевле: 1,32 против 10,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FAF оценён ниже: 7,70 vs 11,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RYAN составляет 31,03%, что превышает показатель FAF (13,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAF впереди: 17,81% против 5,84% у RYAN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RYAN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,47, тогда как FAF практически без долга (D/E 0,31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FAF | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,90 | 44,31 | |
| P/B | 1,32 | 10,37 | |
| P/S | 1,75 | 1,70 | |
| PEG | 0,03 | 0,54 | |
| EV/EBITDA | 7,70 | 11,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,62% | 31,03% | |
| ROA | 3,93% | 1,57% | |
| Валовая маржа | 76,81% | 81,13% | |
| Операц. маржа | 12,77% | 20,20% | |
| Чистая маржа | 17,81% | 5,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 7,47 | |
| Текущая ликв. | 55,46 | 73,50 | |
| Быстрая ликв. | 55,46 | 73,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,07% | 1,21% | |
| Коэфф. выплат | 30,10% | 34,87% | |
| EPS | $7,25 | $1,50 | |
| Балансовая стоим. | $54,68 | $8,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYAN сильнее: 47/100 против 26/100 у FAF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAF составляет 46,1 (нейтральная зона), у RYAN — 50,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FAF на 2,2%, RYAN на 7,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FAF выше SMA 200 (+8,8%), RYAN — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу FAF. Сила тренда по ADX: FAF — 17,4 (нет тренда), RYAN — 28,7 (выраженный тренд). RYAN менее волатилен — бета -0,29 против 0,34 у FAF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RYAN составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAF | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,15 | 50,68 | |
| Stochastic %K | 27,03 | 37,67 | |
| CCI (20) | -56,20 | -42,18 | |
| MFI | 45,69 | 56,42 | |
| Williams %R | -72,97 | -62,33 | |
| MACD гистограмма | -0,56 | -0,41 | |
| Momentum (10) | -7,47 | -3,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,40 | 28,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,96% | -2,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,40% | -1,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,17% | +7,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,77% | -1,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 56,11 | 64,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | -0,29 | |
| ATR % | 2,77% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,42 | -0,69 | |
| RS Rating | 53,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -10,24 | -30,93 | |
| BB ширина | 14,53 | 17,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAF — 7,45 млрд $, RYAN — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RYAN: +21,30% г/г vs +21,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FAF — 621,80 млн $, RYAN — 63,40 млн $. FAF генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAF генерирует 762,50 млн $, RYAN — 575,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAF | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,45 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.60% | +21.30% | |
| Чистая прибыль | 621,80 млн $ | 63,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.30% | -33.00% | |
| EPS (TTM) | $6,02 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 950,80 млн $ | 643,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 762,50 млн $ | 575,71 млн $ |
Дивиденды
FAF и RYAN — дивидендные акции. Доходность: FAF — 3,07%, RYAN — 1,21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAF платит дивиденды 13 лет подряд, RYAN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAF — 30,10%, RYAN — 34,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAF | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,07% | 1,21% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $0,39 | |
| Коэфф. выплат | 30,10% | 34,87% | |
| Лет выплат | 13 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAF приходится на июле (+7,13%), а RYAN — на июне (+4,60%). Слабые месяцы: для FAF — сентябрь (-4,49%), для RYAN — декабрь (-4,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYAN: +16,05% против +9,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First American Financial Corporation или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAF или RYAN?
Какие дивиденды у First American Financial Corporation и Ryan Specialty Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First American Financial Corporation или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAF или RYAN?
Какая акция лучше по технике — FAF или RYAN?
Что лучше купить — FAF или RYAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией