Сравнение F vs PII

Тикер 1

Тикер 2

F26

17PII

Ford Motor Company (F) и Polaris Inc. (PII) — прямые конкуренты в индустрии «Автопроизводители», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации F крупнее в 14.2× (53,50 млрд $ vs 3,77 млрд $). Обе компании убыточны: P/E F — -8.64, PII — -8.11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа F (-3.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. F предлагает более высокую дивидендную доходность (4.54% vs 4.27%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу F сильнее: 77/100 против 67/100 у PII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте F уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ford Motor Company

FNYSE

13,67 $+0,45 $ (+3,40%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 53,50 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

8.2

Качество

3.5

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Polaris Inc.

PIINYSE

66,27 $+3,21 $ (+5,09%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 3,77 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

8.4

Качество

3.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FPII

Фундаментальный анализ

Ни F (P/E -8.64), ни PII (P/E -8.11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) F дешевле: 0.27 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B F — 1.41, у PII — 4.82. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у F — 4.20, у PII — 2.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FPII

Показатель	F	PII
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.64	-8.11
P/B	1.41	4.82
P/S	0.27	0.49
PEG	0.03	-0.11
EV/EBITDA	19.13	-26.74
Рентабельность
ROE	-14.72%	-45.60%
ROA	-2.16%	-8.51%
Валовая маржа	9.18%	19.64%
Операц. маржа	1.84%	-0.48%
Чистая маржа	-3.22%	-6.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.20	2.94
Текущая ликв.	1.09	1.21
Быстрая ликв.	0.94	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.54%	4.27%
Коэфф. выплат	-39.31%	-33.96%
EPS	$-1.53	$-7.77
Балансовая стоим.	$9.39	$13.16

Технический анализ

F набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PII — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): F — 56.7 (нейтральная зона), PII — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. F и PII находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.3% и +13.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: F — 22.3 (слабый тренд), PII — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете F стабильнее (1.21 vs 1.61). Дневная волатильность (ATR%) PII составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FPII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	F	PII
Осцилляторы
RSI (14)	56.68	50.83
Stochastic %K	50.65	40.05
CCI (20)	76.79	-81.28
MFI	65.95	47.88
Williams %R	-49.35	-59.95
MACD гистограмма	0.11	-0.72
Momentum (10)	1.05	-3.98
Тренд
ADX	22.29	14.25
Цена vs EMA 9	+1.47%	+3.84%
Цена vs EMA 20	+3.86%	+4.66%
Цена vs SMA 50	+8.26%	+13.03%
Цена vs SMA 200	+4.54%	+6.62%
Объём
CMF	0.08	0.19
Volume Ratio	56.10	71.71
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.61
ATR %	4.37%	4.77%
Sharpe (1г)	0.63	0.98
RS Rating	65.00	81.00
52w от хая	-11.58	-11.93
BB ширина	22.56	16.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): F — 187,27 млрд $, PII — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: F — -8,18 млрд $, PII — -465,50 млн $. PII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, PII — 558,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	F	PII
Выручка	187,27 млрд $	7,15 млрд $
Чистая прибыль	-8,18 млрд $	-465,50 млн $
EPS (TTM)	$-2.06	$-8.18
Операц. Cash Flow	21,28 млрд $	741 млн $
Free Cash Flow	12,47 млрд $	558,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность F — 4.54%, PII — 4.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: F — 15 лет, PII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	F	PII
Див. доходность	4.54%	4.27%
Годовые дивиденды	$0.30	$1.36
Коэфф. выплат	-39.31%	-33.96%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	24.57%	-11.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для F — ноябре (+5.05%), для PII — июле (+6.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3.37%), PII — декабрь (-5.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у F: +1.89% против +1.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.2

-3.4

-2.3

+0.8

+2.9

+1.8

-1.6

-0.5

-1.9

+3.1

+5.0

-3.1

PII

-1.3

+1.2

-4.4

+3.7

+1.6

+3.9

+6.8

-2.4

-2.6

-1.8

+2.4

-5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Polaris Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — F или PII?

Рентабельность собственного капитала (ROE): F — -14.72%, PII — -45.60%. Преимущество у F.

Какие дивиденды у Ford Motor Company и Polaris Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность F — 4.54%, PII — 4.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Polaris Inc.?

Выручка F за TTM — 187,27 млрд $, PII — 7,15 млрд $. F генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — F или PII?

Технический скоринг: F — 77/100, PII — 67/100. F имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — F или PII?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу F по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией