Сравнение F vs PAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
F имеет отрицательный P/E (-8.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PAG прибылен с P/E 11.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) F оценён ниже: 0.27 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B F — 1.41, у PAG — 1.84. EV/EBITDA PAG — 12.31, у F — 19.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. F работает в убыток — ROE -14.72%, тогда как PAG показывает рентабельность 16.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа F (-3.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у F — 4.20, у PAG — 1.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | F | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.64 | 11.30 | |
| P/B | 1.41 | 1.84 | |
| P/S | 0.27 | 0.33 | |
| PEG | 0.03 | -2.01 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 12.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.72% | 16.41% | |
| ROA | -2.16% | 5.05% | |
| Валовая маржа | 9.18% | 16.36% | |
| Операц. маржа | 1.84% | 3.91% | |
| Чистая маржа | -3.22% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.20 | 1.62 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.54% | 3.37% | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 38.31% | |
| EPS | $-1.53 | $14.07 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $86.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу F: скоринг 77/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: F — 56.7, PAG — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. F и PAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.3% и +2.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. F выше SMA 200 (+4.5%), PAG — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу F. ADX: F — 22.3 (слабый тренд), PAG — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PAG — 0.70, F — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) F составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.68 | 48.24 | |
| Stochastic %K | 50.65 | 37.34 | |
| CCI (20) | 76.79 | -91.66 | |
| MFI | 65.95 | 55.29 | |
| Williams %R | -49.35 | -62.66 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -1.68 | |
| Momentum (10) | 1.05 | -9.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.29 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.47% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.26% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.54% | -2.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 56.10 | 70.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.70 | |
| ATR % | 4.37% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.08 | |
| RS Rating | 65.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -11.58 | -14.66 | |
| BB ширина | 22.56 | 12.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: F генерирует 187,27 млрд $, PAG — 31,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. F убыточен (чистая прибыль -8,18 млрд $), тогда как PAG генерирует прибыль (935,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, PAG — 740,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | F | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 31,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | 935,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.06 | $14.13 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | 740,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: F платит 4.54%, PAG — 3.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: F — 15 лет, PAG — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: F — +24.57%, PAG — +9.64%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | F | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.54% | 3.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.82 | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 38.31% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.57% | 9.64% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет F показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.05%), PAG — в апреле (+8.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3.37%), PAG — март (-4.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAG: +14.98% против +1.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Penske Automotive Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — F или PAG?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и Penske Automotive Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Penske Automotive Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или PAG?
Что лучше купить — F или PAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией