Сравнение F vs GM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у F отрицательный (-8.64) — компания генерирует убытки. GM прибылен, P/E составляет 27.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) F дешевле: 0.27 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GM — 1.12, у F — 1.41. EV/EBITDA GM — 11.86, у F — 19.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. F работает в убыток — ROE -14.72%, тогда как GM показывает рентабельность 3.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа F (-3.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у F — 4.20, у GM — 2.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | F | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.64 | 27.56 | |
| P/B | 1.41 | 1.12 | |
| P/S | 0.27 | 0.37 | |
| PEG | 0.03 | -0.43 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 11.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.72% | 3.96% | |
| ROA | -2.16% | 0.90% | |
| Валовая маржа | 9.18% | 6.10% | |
| Операц. маржа | 1.84% | 1.34% | |
| Чистая маржа | -3.22% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.20 | 2.04 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.54% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 27.76% | |
| EPS | $-1.53 | $2.76 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $70.36 | |
Технический анализ
F набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GM — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): F — 56.7 (нейтральная зона), GM — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. F и GM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.3% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: F — 22.3 (слабый тренд), GM — 12.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GM стабильнее (1.17 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) F составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.68 | 52.10 | |
| Stochastic %K | 50.65 | 75.17 | |
| CCI (20) | 76.79 | -3.12 | |
| MFI | 65.95 | 49.97 | |
| Williams %R | -49.35 | -24.83 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 1.05 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.29 | 12.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.47% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | +1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.26% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.54% | +8.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 56.10 | 102.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.17 | |
| ATR % | 4.37% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 1.27 | |
| RS Rating | 65.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -11.58 | -11.88 | |
| BB ширина | 22.56 | 8.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): F — 187,27 млрд $, GM — 185,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. F убыточен (чистая прибыль -8,18 млрд $), тогда как GM генерирует прибыль (2,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, GM — 11,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | F | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 185,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.06 | $3.33 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | 26,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | 11,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность F — 4.54%, GM — 0.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: F — 15 лет, GM — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | F | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.54% | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 27.76% | |
| Лет выплат | 15.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.57% | -1.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для F — ноябре (+5.05%), для GM — ноябре (+7.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3.37%), GM — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GM: +13.78% против +1.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или General Motors Company?
У кого выше рентабельность — F или GM?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и General Motors Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или General Motors Company?
Какая акция лучше по технике — F или GM?
Что лучше купить — F или GM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией