Сравнение EXPO vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

EXPO15

26VMI

Сравнение Exponent, Inc. (EXPO) и Valmont Industries, Inc. (VMI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VMI крупнее в 3.5× (9,83 млрд $ vs 2,77 млрд $). EXPO торгуется с P/E 26.62, тогда как VMI — с P/E 28.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EXPO — 27.94%, у VMI — 21.43%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 18.07%, опережая VMI (8.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности EXPO впереди: 2.08% годовых против 0.56% у VMI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VMI: скоринг 70/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:15 — убедительное преимущество VMI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

506,10 $+2,74 $ (+0,54%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

8.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXPOVMI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXPO — P/E 26.62 vs 28.43 у VMI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу VMI: 2.35 vs 4.69 у EXPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VMI — 5.84, у EXPO — 8.57. EV/EBITDA EXPO — 17.87, у VMI — 18.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXPO (27.94% vs 21.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPO — 18.07%, у VMI — 8.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXPO — 0.24, у VMI — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPOVMI

Показатель	EXPO	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	26.62	28.43
P/B	8.57	5.84
P/S	4.69	2.35
PEG	6.09	15.37
EV/EBITDA	17.87	18.92
Рентабельность
ROE	27.94%	21.43%
ROA	15.85%	10.04%
Валовая маржа	23.80%	30.40%
Операц. маржа	19.36%	10.79%
Чистая маржа	18.07%	8.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.55
Текущая ликв.	2.40	2.38
Быстрая ликв.	2.40	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.08%	0.56%
Коэфф. выплат	56.69%	15.59%
EPS	$2.19	$17.70
Балансовая стоим.	$6.80	$86.71

Технический анализ

По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPO составляет 38.7 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VMI выше на 11.8%, EXPO — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VMI выше SMA 200 (+19.7%), EXPO — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXPO менее волатилен — бета 0.78 против 1.25 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	58.10
Stochastic %K	37.81	41.83
CCI (20)	-69.55	-50.22
MFI	20.63	53.34
Williams %R	-62.19	-58.17
MACD гистограмма	-0.45	-4.44
Momentum (10)	-5.98	-19.45
Тренд
ADX	24.05	29.29
Цена vs EMA 9	+0.52%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-3.88%	+1.60%
Цена vs SMA 50	-9.96%	+11.82%
Цена vs SMA 200	-16.17%	+19.70%
Объём
CMF	-0.21	0.31
Volume Ratio	154.12	146.78
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.25
ATR %	4.39%	3.20%
Sharpe (1г)	-1.02	1.53
RS Rating	16.00	81.00
52w от хая	-28.94	-4.76
BB ширина	30.29	7.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPO — 582,01 млн $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPO — 122,34 млн $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXPO	VMI
Выручка	582,01 млн $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	106,01 млн $	350,27 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$17.70
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	456,48 млн $
Free Cash Flow	122,34 млн $	311,45 млн $

Дивиденды

EXPO и VMI — дивидендные акции. Доходность: EXPO — 2.08%, VMI — 0.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXPO — 13 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	VMI
Див. доходность	2.08%	0.56%
Годовые дивиденды	$0.62	$1.54
Коэфф. выплат	56.69%	15.59%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.97%	-5.09%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPO приходится на ноябре (+4.82%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Наименее удачные месяцы: EXPO — октябрь (-2.65%), VMI — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +13.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

VMI

+2.2

+1.0

-1.8

+3.3

+0.2

+1.4

+3.7

+0.3

+1.4

+1.2

+6.3

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или Valmont Industries, Inc.?

По P/E Exponent, Inc. оценена ниже: 26.62 против 28.43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXPO или VMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXPO — 27.94%, VMI — 21.43%. Преимущество у EXPO.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и Valmont Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPO — 2.08%, VMI — 0.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или Valmont Industries, Inc.?

Выручка EXPO за TTM — 582,01 млн $, VMI — 4,10 млрд $. VMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXPO или VMI?

Чистая маржа EXPO — 18.07%, VMI — 8.28%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или VMI?

Технический скоринг: EXPO — 14/100, VMI — 70/100. VMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или VMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу VMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией