Сравнение EXPO vs URI

Тикер 1

Тикер 2

EXPO15

26URI

Exponent, Inc. (EXPO) и United Rentals, Inc. (URI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации URI крупнее в 21.1× (58,40 млрд $ vs 2,77 млрд $). Если ориентироваться на P/E, URI выглядит привлекательнее: 23.68 против 26.62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует URI (27.88% vs 27.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPO — 18.07%, у URI — 15.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EXPO предлагает более высокую дивидендную доходность (2.08% vs 0.80%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу URI сильнее: 45/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:15 в пользу URI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXPOURI

Фундаментальный анализ

URI торгуется с P/E 23.68, тогда как EXPO — с P/E 26.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) URI дешевле: 3.58 против 4.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B URI — 6.62, у EXPO — 8.57. EV/EBITDA URI — 11.28, у EXPO — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URI — 27.88%, у EXPO — 27.94%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 18.07%, опережая URI (15.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXPO — 0.24, у URI — 1.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXPOURI

Показатель	EXPO	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	26.62	23.68
P/B	8.57	6.62
P/S	4.69	3.58
PEG	6.09	19.09
EV/EBITDA	17.87	11.28
Рентабельность
ROE	27.94%	27.88%
ROA	15.85%	8.39%
Валовая маржа	23.80%	36.25%
Операц. маржа	19.36%	24.67%
Чистая маржа	18.07%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	1.67
Текущая ликв.	2.40	0.80
Быстрая ликв.	2.40	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.08%	0.80%
Коэфф. выплат	56.69%	18.79%
EPS	$2.19	$39.54
Балансовая стоим.	$6.80	$141.45

Технический анализ

URI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPO — 38.7 (нейтральная зона), URI — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: URI выше на 12.6%, EXPO — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. URI выше SMA 200 (+7.3%), EXPO — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу URI. ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), URI — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXPO стабильнее (0.78 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает EXPO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	URI
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	56.76
Stochastic %K	37.81	38.62
CCI (20)	-69.55	-90.84
MFI	20.63	35.53
Williams %R	-62.19	-61.38
MACD гистограмма	-0.45	-7.13
Momentum (10)	-5.98	-28.23
Тренд
ADX	24.05	39.55
Цена vs EMA 9	+0.52%	-0.58%
Цена vs EMA 20	-3.88%	+1.42%
Цена vs SMA 50	-9.96%	+12.56%
Цена vs SMA 200	-16.17%	+7.27%
Объём
CMF	-0.21	-0.07
Volume Ratio	154.12	116.59
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.21
ATR %	4.39%	3.09%
Sharpe (1г)	-1.02	0.71
RS Rating	16.00	70.00
52w от хая	-28.94	-8.34
BB ширина	30.29	6.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPO — 122,34 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXPO	URI
Выручка	582,01 млн $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	106,01 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$2.08	$38.71
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	122,34 млн $	662 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPO — 2.08%, URI — 0.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXPO — 13 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	URI
Див. доходность	2.08%	0.80%
Годовые дивиденды	$0.62	$3.94
Коэфф. выплат	56.69%	18.79%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.97%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — ноябре (+4.82%), для URI — июле (+9.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXPO — октябрь (-2.65%), URI — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +13.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или United Rentals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит United Rentals, Inc.: P/E 23.68 против 26.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXPO или URI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXPO — 27.94%, URI — 27.88%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPO — 2.08%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или United Rentals, Inc.?

Выручка EXPO за TTM — 582,01 млн $, URI — 16,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXPO или URI?

Чистая маржа EXPO — 18.07%, URI — 15.32%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или URI?

Технический скоринг: EXPO — 14/100, URI — 45/100. URI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или URI?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу URI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией