Сравнение EXPO vs UHAL

Тикер 1

Тикер 2

EXPO18

24UHAL

Exponent, Inc. (EXPO) и U-Haul Holding Company (UHAL) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UHAL крупнее в 3.5× (9,73 млрд $ vs 2,77 млрд $). EXPO торгуется с P/E 26.62, тогда как UHAL — с P/E 105.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE EXPO — 27.94%, у UHAL — 1.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 18.07%, опережая UHAL (1.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EXPO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу UHAL сильнее: 44/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:18 — убедительное преимущество UHAL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

U-Haul Holding Company

UHALNYSE

51,20 $+0,93 $ (+1,85%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,73 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXPOUHAL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXPO — P/E 26.62 vs 105.61 у UHAL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 1.59 против 4.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1.27, у EXPO — 8.57. EV/EBITDA UHAL — 10.04, у EXPO — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXPO (27.94% vs 1.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPO — 18.07%, у UHAL — 1.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXPO — 0.24, у UHAL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPOUHAL

Показатель	EXPO	UHAL
Мультипликаторы оценки
P/E	26.62	105.61
P/B	8.57	1.27
P/S	4.69	1.59
PEG	6.09	-1.37
EV/EBITDA	17.87	10.04
Рентабельность
ROE	27.94%	1.22%
ROA	15.85%	0.43%
Валовая маржа	23.80%	27.83%
Операц. маржа	19.36%	9.30%
Чистая маржа	18.07%	1.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	1.04
Текущая ликв.	2.40	2.22
Быстрая ликв.	2.40	2.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.08%	0.00%
Коэфф. выплат	56.69%	37.82%
EPS	$2.19	$0.48
Балансовая стоим.	$6.80	$39.49

Технический анализ

UHAL набирает 44 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPO — 38.7 (нейтральная зона), UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UHAL выше на 3.9%, EXPO — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), UHAL — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXPO стабильнее (0.78 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает EXPO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOUHAL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	UHAL
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	48.60
Stochastic %K	37.81	39.44
CCI (20)	-69.55	-77.53
MFI	20.63	48.18
Williams %R	-62.19	-60.56
MACD гистограмма	-0.45	-0.36
Momentum (10)	-5.98	-1.83
Тренд
ADX	24.05	19.02
Цена vs EMA 9	+0.52%	+2.34%
Цена vs EMA 20	-3.88%	+1.33%
Цена vs SMA 50	-9.96%	+3.86%
Цена vs SMA 200	-16.17%	-3.56%
Объём
CMF	-0.21	-0.18
Volume Ratio	154.12	134.54
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.99
ATR %	4.39%	2.54%
Sharpe (1г)	-1.02	-0.81
RS Rating	16.00	19.00
52w от хая	-28.94	-21.63
BB ширина	30.29	10.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, UHAL — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, UHAL — 331,80 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPO — 122,34 млн $, UHAL — -2 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXPO	UHAL
Выручка	582,01 млн $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	106,01 млн $	331,80 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$1.69
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	1,45 млрд $
Free Cash Flow	122,34 млн $	-2 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXPO обеспечивает 2.08% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EXPO — 13 лет, UHAL — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	UHAL
Див. доходность	2.08%	—
Годовые дивиденды	$0.62	$1.00
Коэфф. выплат	56.69%	37.82%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.97%	-16.74%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — ноябре (+4.82%), для UHAL — июле (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXPO — октябрь (-2.65%), UHAL — февраль (-1.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

UHAL

+1.3

-1.9

-1.5

-1.3

-0.7

-0.5

+5.3

+0.1

-0.2

+0.0

+3.1

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или U-Haul Holding Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Exponent, Inc.: P/E 26.62 против 105.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXPO или UHAL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXPO — 27.94%, UHAL — 1.22%. Преимущество у EXPO.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и U-Haul Holding Company?

Exponent, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.08%. U-Haul Holding Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или U-Haul Holding Company?

Выручка EXPO за TTM — 582,01 млн $, UHAL — 5,83 млрд $. UHAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXPO или UHAL?

Чистая маржа EXPO — 18.07%, UHAL — 1.56%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или UHAL?

Технический скоринг: EXPO — 14/100, UHAL — 44/100. UHAL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или UHAL?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу UHAL по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией