Сравнение EXPO vs R

Тикер 1

Тикер 2

EXPO17

27R

Exponent, Inc. (EXPO) и Ryder System, Inc. (R) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации R крупнее в 3.3× (9,23 млрд $ vs 2,77 млрд $). R торгуется с P/E 18.78, тогда как EXPO — с P/E 26.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EXPO — 27.94%, у R — 16.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 18.07%, опережая R (3.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EXPO предлагает более высокую дивидендную доходность (2.08% vs 1.55%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу R сильнее: 46/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:17 — убедительное преимущество R. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Ryder System, Inc.

RNYSE

238,45 $+3,66 $ (+1,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,23 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.4

Качество

4.3

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXPOR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу R — P/E 18.78 vs 26.62 у EXPO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) R дешевле: 0.72 против 4.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B R — 3.25, у EXPO — 8.57. EV/EBITDA R — 5.28, у EXPO — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXPO (27.94% vs 16.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPO — 18.07%, у R — 3.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка R значительно выше: D/E 3.05 vs 0.24 у EXPO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXPOR

Показатель	EXPO	R
Мультипликаторы оценки
P/E	26.62	18.78
P/B	8.57	3.25
P/S	4.69	0.72
PEG	6.09	5.65
EV/EBITDA	17.87	5.28
Рентабельность
ROE	27.94%	16.39%
ROA	15.85%	3.05%
Валовая маржа	23.80%	19.80%
Операц. маржа	19.36%	8.38%
Чистая маржа	18.07%	3.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	3.05
Текущая ликв.	2.40	0.68
Быстрая ликв.	2.40	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.08%	1.55%
Коэфф. выплат	56.69%	29.49%
EPS	$2.19	$12.50
Балансовая стоим.	$6.80	$72.17

Технический анализ

R набирает 46 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPO — 38.7 (нейтральная зона), R — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: R выше на 6.8%, EXPO — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. R выше SMA 200 (+19.6%), EXPO — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу R. ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), R — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXPO стабильнее (0.78 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает EXPO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	R
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	53.23
Stochastic %K	37.81	29.38
CCI (20)	-69.55	-52.67
MFI	20.63	48.64
Williams %R	-62.19	-70.62
MACD гистограмма	-0.45	-2.06
Momentum (10)	-5.98	-6.77
Тренд
ADX	24.05	18.15
Цена vs EMA 9	+0.52%	+0.89%
Цена vs EMA 20	-3.88%	+0.80%
Цена vs SMA 50	-9.96%	+6.76%
Цена vs SMA 200	-16.17%	+19.60%
Объём
CMF	-0.21	-0.14
Volume Ratio	154.12	85.23
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.29
ATR %	4.39%	3.16%
Sharpe (1г)	-1.02	1.27
RS Rating	16.00	78.00
52w от хая	-28.94	-9.17
BB ширина	30.29	14.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, R — 12,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPO — 122,34 млн $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXPO	R
Выручка	582,01 млн $	12,66 млрд $
Чистая прибыль	106,01 млн $	499 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$12.20
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	122,34 млн $	459 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPO — 2.08%, R — 1.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXPO — 13 лет, R — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	R
Див. доходность	2.08%	1.55%
Годовые дивиденды	$0.62	$1.82
Коэфф. выплат	56.69%	29.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.97%	-4.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — ноябре (+4.82%), для R — ноябре (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXPO — октябрь (-2.65%), R — март (-3.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +13.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

-0.3

-3.1

+3.9

-0.1

+1.7

+5.4

+3.4

+2.7

-2.1

+7.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или Ryder System, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ryder System, Inc.: P/E 18.78 против 26.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXPO или R?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXPO — 27.94%, R — 16.39%. Преимущество у EXPO.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и Ryder System, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPO — 2.08%, R — 1.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или Ryder System, Inc.?

Выручка EXPO за TTM — 582,01 млн $, R — 12,66 млрд $. R генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXPO или R?

Чистая маржа EXPO — 18.07%, R — 3.91%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или R?

Технический скоринг: EXPO — 14/100, R — 46/100. R имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или R?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу R по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией