Сравнение EXPO vs MSA

Тикер 1

Тикер 2

EXPO16

28MSA

Инвесторы часто выбирают между EXPO и MSA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MSA крупнее в 2.4× (6,51 млрд $ vs 2,77 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSA выглядит привлекательнее: 22.59 против 26.62. Премия к оценке EXPO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала EXPO составляет 27.94%, что превышает показатель MSA (22.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPO впереди: 18.07% против 15.16% у MSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EXPO предлагает более высокую дивидендную доходность (2.08% vs 1.26%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSA сильнее: 26/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MSA побеждает по числу метрик: 28 против 16 у EXPO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXPOMSA

Фундаментальный анализ

MSA торгуется с P/E 22.59, тогда как EXPO — с P/E 26.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MSA дешевле: 3.40 против 4.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSA дешевле: 4.84 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSA оценён ниже: 14.33 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.94% против 22.03% у MSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPO — 18.07%, MSA — 15.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPO — 0.24, MSA — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPOMSA

Показатель	EXPO	MSA
Мультипликаторы оценки
P/E	26.62	22.59
P/B	8.57	4.84
P/S	4.69	3.40
PEG	6.09	9.65
EV/EBITDA	17.87	14.33
Рентабельность
ROE	27.94%	22.03%
ROA	15.85%	11.33%
Валовая маржа	23.80%	46.80%
Операц. маржа	19.36%	22.01%
Чистая маржа	18.07%	15.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.49
Текущая ликв.	2.40	3.17
Быстрая ликв.	2.40	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.08%	1.26%
Коэфф. выплат	56.69%	28.52%
EPS	$2.19	$7.48
Балансовая стоим.	$6.80	$34.88

Технический анализ

MSA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPO — 38.7 (нейтральная зона), MSA — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXPO на -10.0%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), MSA — 15.6 (нет тренда). По бете EXPO стабильнее (0.78 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает EXPO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOMSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	MSA
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	48.22
Stochastic %K	37.81	31.91
CCI (20)	-69.55	-52.93
MFI	20.63	62.05
Williams %R	-62.19	-68.09
MACD гистограмма	-0.45	0.03
Momentum (10)	-5.98	-5.01
Тренд
ADX	24.05	15.58
Цена vs EMA 9	+0.52%	-0.30%
Цена vs EMA 20	-3.88%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-9.96%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-16.17%	-1.65%
Объём
CMF	-0.21	-0.25
Volume Ratio	154.12	82.96
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.94
ATR %	4.39%	2.81%
Sharpe (1г)	-1.02	0.16
RS Rating	16.00	46.00
52w от хая	-28.94	-19.13
BB ширина	30.29	6.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, MSA — 278,92 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, MSA — 295,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXPO	MSA
Выручка	582,01 млн $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	106,01 млн $	278,92 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$7.11
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	363,87 млн $
Free Cash Flow	122,34 млн $	295,43 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPO — 2.08%, MSA — 1.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, MSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	MSA
Див. доходность	2.08%	1.26%
Годовые дивиденды	$0.62	$1.07
Коэфф. выплат	56.69%	28.52%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.97%	-9.37%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — ноябре (+4.82%), для MSA — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2.65%), для MSA — март (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +13.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или MSA Safety Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSA Safety Incorporated: P/E 22.59 против 26.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXPO или MSA?

ROE EXPO — 27.94%, MSA — 22.03%. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и MSA Safety Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPO — 2.08%, MSA — 1.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или MSA Safety Incorporated?

По объёму выручки: EXPO — 582,01 млн $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXPO или MSA?

Чистая маржа EXPO — 18.07%, MSA — 15.16%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или MSA?

Технический скоринг: EXPO — 14/100, MSA — 26/100. MSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или MSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXPO выигрывает 16, MSA — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией