Сравнение EXP vs MTZ

Тикер 1

Тикер 2

EXP29

13MTZ

Eagle Materials Inc. (EXP) и MasTec, Inc. (MTZ) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MTZ крупнее в 5.0× (30,72 млрд $ vs 6,16 млрд $). По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 65.28 у MTZ (разница составляет 77.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EXP — 28.27%, у MTZ — 14.53%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0.50% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MTZ сильнее: 46/100 против 27/100 у EXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EXP побеждает по числу метрик: 29 против 13 у MTZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXPMTZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у MTZ — 65.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1.99 против 2.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EXP — 4.25, у MTZ — 9.05. EV/EBITDA EXP — 12.50, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (28.27% vs 14.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPMTZ

Показатель	EXP	MTZ
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	65.28
P/B	4.25	9.05
P/S	2.73	1.99
PEG	-3.11	0.59
EV/EBITDA	12.50	29.12
Рентабельность
ROE	28.27%	14.53%
ROA	11.18%	4.39%
Валовая маржа	28.27%	11.30%
Операц. маржа	24.29%	5.65%
Чистая маржа	18.36%	3.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	0.91
Текущая ликв.	3.66	1.32
Быстрая ликв.	2.09	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.00%
Коэфф. выплат	7.75%	0.00%
EPS	$13.54	$5.89
Балансовая стоим.	$47.11	$44.00

Технический анализ

MTZ набирает 46 из 100 по техническому скорингу, EXP — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 46.2 (нейтральная зона), MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXP и MTZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +6.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), EXP — ниже (-8.2%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXP стабильнее (1.26 vs 1.71). Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPMTZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	MTZ
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	46.95
Stochastic %K	32.19	20.95
CCI (20)	-96.54	-59.09
MFI	42.38	47.22
Williams %R	-67.81	-79.05
MACD гистограмма	-1.33	-6.97
Momentum (10)	-12.58	-49.07
Тренд
ADX	13.72	31.31
Цена vs EMA 9	-0.77%	-4.47%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-3.58%
Цена vs SMA 50	+1.17%	+6.31%
Цена vs SMA 200	-8.24%	+51.03%
Объём
CMF	0.00	0.08
Volume Ratio	127.37	71.56
Волатильность и статистика
Beta	1.26	1.71
ATR %	3.72%	4.49%
Sharpe (1г)	-0.20	2.40
RS Rating	26.00	94.00
52w от хая	-18.27	-12.96
BB ширина	11.21	21.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, MTZ — 399,04 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	MTZ
Выручка	2,31 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	399,04 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$5.12
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	545,71 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	285,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0.50% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EXP — 15 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	EXP	MTZ
Див. доходность	0.50%	—
Годовые дивиденды	$0.25	$0.20
Коэфф. выплат	7.75%	—
Лет выплат	15.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	10.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6.22%), для MTZ — ноябре (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или MasTec, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eagle Materials Inc.: P/E 14.79 против 65.28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXP или MTZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 28.27%, MTZ — 14.53%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и MasTec, Inc.?

Eagle Materials Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.50%. MasTec, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или MasTec, Inc.?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. MTZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или MTZ?

Чистая маржа EXP — 18.36%, MTZ — 3.00%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или MTZ?

Технический скоринг: EXP — 27/100, MTZ — 46/100. MTZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или MTZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу EXP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией