Сравнение EXP vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-158,31) — компания генерирует убытки. EXP прибылен, P/E составляет 16,59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EXP оценён ниже: 2,78 против 31,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EXP — 10,85, у MP — 164,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. EXP генерирует прибыль с ROE 26,87%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -19,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1,21, у MP — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXP | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,59 | -158,31 | |
| P/B | 4,39 | 4,93 | |
| P/S | 2,78 | 31,54 | |
| PEG | -2,39 | -2,77 | |
| EV/EBITDA | 10,85 | 164,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,87% | -2,66% | |
| ROA | 10,30% | -1,63% | |
| Валовая маржа | 27,02% | -4,56% | |
| Операц. маржа | 23,10% | -33,10% | |
| Чистая маржа | 17,32% | -19,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 3,23 | 9,51 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 8,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,47% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | 0,00% | |
| EPS | $13,01 | -$0,34 | |
| Балансовая стоим. | $48,06 | $10,98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MP: скоринг 65/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 48,8, MP — 60,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 3,3%, EXP — ниже на -1,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EXP — 12,3 (нет тренда), MP — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1,17, MP — 2,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,75 | 60,27 | |
| Stochastic %K | 41,48 | 89,71 | |
| CCI (20) | -12,36 | 160,73 | |
| MFI | 64,06 | 73,35 | |
| Williams %R | -58,52 | -10,29 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | 1,86 | |
| Momentum (10) | 1,07 | 16,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,29 | 27,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,72% | +7,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,61% | +10,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,77% | +3,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,47% | -6,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 47,90 | 80,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 2,23 | |
| ATR % | 3,59% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | -0,13 | |
| RS Rating | 30,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -14,01 | -46,03 | |
| BB ширина | 10,14 | 39,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, MP — 224,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MP — +10,10%, EXP — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EXP зарабатывает 423,81 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 197,43 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXP | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 224,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | -85,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,20 | -$0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 614,17 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,43 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0,47% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXP | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,47% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | — | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,22%), MP — в ноябре (+25,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1,76%), MP — апрель (-5,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +14,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — EXP или MP?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — EXP или MP?
Что лучше купить — EXP или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией