ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXP vs MLM

Тикер 1
Тикер 2
EXP23
21MLM
Инвесторы часто выбирают между EXP и MLM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MLM крупнее в 5.2× (32,30 млрд $ vs 6,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 14.79 у EXP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 25.07% у MLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38.67%, EXP — 18.36%. У MLM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MLM предлагает более высокую дивидендную доходность (0.61% vs 0.50%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EXP и MLM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
EXP
Eagle Materials Inc.
EXPNYSE
199,13 $-1,12 $ (-0,56%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 6,16 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
6.1
Качество
7.5
Рост
4.2
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
MLMNYSE
537,97 $-4,01 $ (-0,74%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 32,30 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.6
Качество
6.5
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

EXPMLM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MLM оценён рынком дешевле: 12.90 против 14.79 у EXP (разница составляет 12.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EXP дешевле: 2.73 против 4.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 4.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 17.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXP составляет 28.27%, что превышает показатель MLM (25.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 18.36% у EXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, MLM — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPMLM
ПоказательEXPMLMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.7912.90
P/B4.252.89
P/S2.734.97
PEG-3.110.09
EV/EBITDA12.5017.86
Рентабельность
ROE28.27%25.07%
ROA11.18%12.36%
Валовая маржа28.27%29.56%
Операц. маржа24.29%22.74%
Чистая маржа18.36%38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.020.50
Текущая ликв.3.662.19
Быстрая ликв.2.091.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.50%0.61%
Коэфф. выплат7.75%7.85%
EPS$13.54$42.02
Балансовая стоим.$47.11$187.35

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EXP — 47.4 (нейтральная зона), MLM — 29.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.8%, MLM — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXP — 14.4 (нет тренда), MLM — 31.4 (выраженный тренд). MLM демонстрирует выраженный тренд, а EXP — нет. По бете MLM стабильнее (0.98 vs 1.29). Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPMLM
Общая оценка
29
27
Осцилляторы
42
45
Тренд
39
22
Объём
31
34
Волатильность
45
58
ИндикаторEXPMLMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.4028.97
Stochastic %K35.6816.63
CCI (20)-132.72-167.79
MFI41.2030.95
Williams %R-64.32-83.37
MACD гистограмма-1.49-6.83
Momentum (10)-16.81-73.50
Тренд
ADX14.3831.36
Цена vs EMA 9-0.40%-3.84%
Цена vs EMA 20-1.14%-6.86%
Цена vs SMA 50+1.83%-8.93%
Цена vs SMA 200-7.78%-12.63%
Объём
CMF-0.06-0.21
Volume Ratio204.64134.73
Волатильность и статистика
Beta1.290.98
ATR %3.68%2.91%
Sharpe (1г)-0.27-0.17
RS Rating26.0040.00
52w от хая-17.81-23.77
BB ширина10.9317.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEXPMLMЛидер
Выручка2,31 млрд $6,54 млрд $
Чистая прибыль423,81 млн $1,14 млрд $
EPS (TTM)$13.20$18.85
Операц. Cash Flow548,55 млн $1,78 млрд $
Free Cash Flow353,27 млн $978 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXP — 0.50%, MLM — 0.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, MLM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEXPMLMЛидер
Див. доходность0.50%0.61%
Годовые дивиденды$0.25$1.66
Коэфф. выплат7.75%7.85%
Лет выплат15.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-19.73%-6.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6.22%), для MLM — ноябре (+4.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для MLM — сентябрь (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +15.66% против +14.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXP
+2.2
-0.8
-1.4
+2.6
+2.2
-0.6
+5.9
+1.2
-0.8
-0.0
+6.2
-1.8
MLM
+0.6
+0.1
-1.0
+2.1
+3.1
+0.8
+4.0
-0.7
-1.6
+3.9
+4.1
+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Martin Marietta Materials, Inc.: P/E 12.90 против 14.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EXP или MLM?
ROE EXP — 28.27%, MLM — 25.07%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, MLM — 0.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EXP или MLM?
Чистая маржа EXP — 18.36%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXP или MLM?
Технический скоринг: EXP — 29/100, MLM — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXP или MLM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXP выигрывает 23, MLM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией