Сравнение EXP vs LII

Тикер 1

Тикер 2

EXP26

15LII

EXP против LII — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LII крупнее в 2.7× (16,72 млрд $ vs 6,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у LII — 21.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель EXP (28.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 14.89% у LII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LII составляет 1.05%, у EXP — 0.50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LII набирает 33 из 100 по техническому скорингу, EXP — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:15 в пользу EXP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXPLII

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 14.79 против 21.92. Премия к оценке LII может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EXP оценён ниже: 2.73 против 3.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXP дешевле: 4.25 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 28.27% у EXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, LII — 14.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPLII

Показатель	EXP	LII
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	21.92
P/B	4.25	14.14
P/S	2.73	3.27
PEG	-3.11	-18.32
EV/EBITDA	12.50	16.85
Рентабельность
ROE	28.27%	72.05%
ROA	11.18%	18.24%
Валовая маржа	28.27%	33.06%
Операц. маржа	24.29%	19.52%
Чистая маржа	18.36%	14.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	1.61
Текущая ликв.	3.66	1.57
Быстрая ликв.	2.09	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	1.05%
Коэфф. выплат	7.75%	26.46%
EPS	$13.54	$22.50
Балансовая стоим.	$47.11	$34.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу LII: скоринг 33/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 46.2, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXP на 1.2%, LII на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), LII — 13.1 (нет тренда). Волатильность: бета LII — 1.25, EXP — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPLII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	LII
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	45.73
Stochastic %K	32.19	20.38
CCI (20)	-96.54	-104.19
MFI	42.38	25.61
Williams %R	-67.81	-79.62
MACD гистограмма	-1.33	-4.36
Momentum (10)	-12.58	-48.04
Тренд
ADX	13.72	13.12
Цена vs EMA 9	-0.77%	-1.83%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-2.33%
Цена vs SMA 50	+1.17%	+0.44%
Цена vs SMA 200	-8.24%	-4.98%
Объём
CMF	0.00	-0.25
Volume Ratio	127.37	59.10
Волатильность и статистика
Beta	1.26	1.25
ATR %	3.72%	3.58%
Sharpe (1г)	-0.20	-0.54
RS Rating	26.00	22.00
52w от хая	-18.27	-28.44
BB ширина	11.21	12.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	LII
Выручка	2,31 млрд $	5,20 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	786,20 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$22.31
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	757,60 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	638,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXP платит 0.50%, LII — 1.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, LII — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	LII
Див. доходность	0.50%	1.05%
Годовые дивиденды	$0.25	$1.30
Коэфф. выплат	7.75%	26.46%
Лет выплат	15.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-18.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Lennox International Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 21.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или LII?

ROE EXP — 28.27%, LII — 72.05%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Lennox International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, LII — 1.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Lennox International Inc.?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или LII?

Чистая маржа EXP — 18.36%, LII — 14.89%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или LII?

Технический скоринг: EXP — 27/100, LII — 33/100. LII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или LII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXP выигрывает 26, LII — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией