Сравнение EXP vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 14.79 vs 23.68 у JCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EXP: 2.73 vs 3.44 у JCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXP дешевле: 4.25 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 25.46% у JCI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, JCI — 14.45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXP | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | 23.68 | |
| P/B | 4.25 | 6.18 | |
| P/S | 2.73 | 3.44 | |
| PEG | -3.11 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.27% | 25.46% | |
| ROA | 11.18% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 28.27% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 24.29% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 18.36% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 3.66 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.50% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 27.61% | |
| EPS | $13.54 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $47.11 | $22.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 29/100 у EXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXP составляет 47.4 (нейтральная зона), у JCI — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.8%, JCI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JCI выше SMA 200 (+13.7%), EXP — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: EXP — 14.4 (нет тренда), JCI — 14.5 (нет тренда). JCI менее волатилен — бета 0.93 против 1.29 у EXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.40 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 35.68 | 30.22 | |
| CCI (20) | -132.72 | -148.95 | |
| MFI | 41.20 | 38.76 | |
| Williams %R | -64.32 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -1.49 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -16.81 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.38 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.83% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.78% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 204.64 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.93 | |
| ATR % | 3.68% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | 1.32 | |
| RS Rating | 26.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -17.81 | -6.50 | |
| BB ширина | 10.93 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXP — 2,31 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXP | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.20 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 548,55 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 353,27 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
EXP и JCI — дивидендные акции. Доходность: EXP — 0.50%, JCI — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, JCI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXP | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.50% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 27.61% | |
| Лет выплат | 15.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXP приходится на ноябре (+6.22%), а JCI — на июле (+5.07%). Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +14.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — EXP или JCI?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — EXP или JCI?
Какая акция лучше по технике — EXP или JCI?
Что лучше купить — EXP или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией