Сравнение EXP vs FER

Тикер 1

Тикер 2

EXP18

23FER

Eagle Materials Inc. (EXP) и Ferrovial SE (FER) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FER крупнее в 8.0× (49,27 млрд $ vs 6,16 млрд $). По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 46.92 у FER (разница составляет 68.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EXP — 28.27%, у FER — 15.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая FER (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FER предлагает более высокую дивидендную доходность (2.47% vs 0.50%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FER сильнее: 34/100 против 27/100 у EXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EXP и FER зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXPFER

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у FER — 46.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EXP дешевле: 2.73 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EXP — 4.25, у FER — 7.05. EV/EBITDA EXP — 12.50, у FER — 32.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (28.27% vs 15.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у FER — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у FER — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPFER

Показатель	EXP	FER
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	46.92
P/B	4.25	7.05
P/S	2.73	4.31
PEG	-3.11	-1.06
EV/EBITDA	12.50	32.90
Рентабельность
ROE	28.27%	15.04%
ROA	11.18%	3.24%
Валовая маржа	28.27%	10.04%
Операц. маржа	24.29%	10.04%
Чистая маржа	18.36%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	1.82
Текущая ликв.	3.66	1.13
Быстрая ликв.	2.09	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	2.47%
Коэфф. выплат	7.75%	13.06%
EPS	$13.54	$1.23
Балансовая стоим.	$47.11	$10.64

Технический анализ

FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, EXP — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 46.2 (нейтральная зона), FER — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как FER ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FER выше SMA 200 (+5.6%), EXP — ниже (-8.2%). Долгосрочный тренд в пользу FER. ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), FER — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FER стабильнее (0.91 vs 1.26). Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPFER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	FER
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	46.66
Stochastic %K	32.19	37.53
CCI (20)	-96.54	-93.21
MFI	42.38	49.38
Williams %R	-67.81	-62.47
MACD гистограмма	-1.33	-0.42
Momentum (10)	-12.58	-4.28
Тренд
ADX	13.72	13.73
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.29%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-1.26%
Цена vs SMA 50	+1.17%	-0.10%
Цена vs SMA 200	-8.24%	+5.60%
Объём
CMF	0.00	-0.01
Volume Ratio	127.37	123.13
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.91
ATR %	3.72%	2.35%
Sharpe (1г)	-0.20	1.30
RS Rating	26.00	71.00
52w от хая	-18.27	-9.87
BB ширина	11.21	8.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, FER — 9,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, FER — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	FER
Выручка	2,31 млрд $	9,63 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	888 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$1.20
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	1,93 млрд $
Free Cash Flow	353,27 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXP — 0.50%, FER — 2.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXP — 15 лет, FER — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, FER — 13.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	FER
Див. доходность	0.50%	2.47%
Годовые дивиденды	$0.25	$1.20
Коэфф. выплат	7.75%	13.06%
Лет выплат	15.00%	17.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	15.26%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6.22%), для FER — мае (+3.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), FER — март (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14.85% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Ferrovial SE?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eagle Materials Inc.: P/E 14.79 против 46.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXP или FER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 28.27%, FER — 15.04%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Ferrovial SE?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, FER — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Ferrovial SE?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, FER — 9,63 млрд $. FER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или FER?

Чистая маржа EXP — 18.36%, FER — 9.22%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или FER?

Технический скоринг: EXP — 27/100, FER — 34/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или FER?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу FER по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией