Сравнение EXLS vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NIQ отрицательный (-7.54) — компания генерирует убытки. EXLS прибылен, P/E составляет 18.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NIQ оценён ниже: 0.59 против 2.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NIQ — 2.76, у EXLS — 5.90. EV/EBITDA NIQ — 7.36, у EXLS — 10.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. EXLS генерирует прибыль с ROE 27.16%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4.17 vs 0.14 у EXLS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EXLS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.26 | -7.54 | |
| P/B | 5.90 | 2.76 | |
| P/S | 2.08 | 0.59 | |
| PEG | 0.97 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.24 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.16% | -59.79% | |
| ROA | 15.00% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 38.47% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 15.17% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 11.66% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.61 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $4.99 | $3.91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EXLS — 44.8, NIQ — 33.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXLS на -3.8%, NIQ на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EXLS — 15.0 (нет тренда), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NIQ — 0.25, EXLS — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXLS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.77 | 33.69 | |
| Stochastic %K | 41.77 | 12.24 | |
| CCI (20) | -58.32 | -126.10 | |
| MFI | 29.75 | 22.44 | |
| Williams %R | -58.23 | -87.76 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -2.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.03 | 22.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -6.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -13.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | -21.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.10% | -39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 68.85 | 146.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.25 | |
| ATR % | 4.03% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | — | |
| RS Rating | 12.00 | — | |
| 52w от хая | -39.78 | -58.56 | |
| BB ширина | 19.73 | 43.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXLS генерирует 2,09 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXLS зарабатывает 251,02 млн $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXLS — 298,12 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXLS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,09 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,02 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 350,72 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 298,12 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXLS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.00%), NIQ — в ноябре (+30.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXLS — февраль (-2.00%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ExlService Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — EXLS или NIQ?
Какие дивиденды у ExlService Holdings, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — ExlService Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — EXLS или NIQ?
Что лучше купить — EXLS или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией