Сравнение EXLS vs LDOS

Тикер 1

Тикер 2

EXLS20

20LDOS

ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) — прямые конкуренты в индустрии «IT-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LDOS крупнее в 3.5× (15,48 млрд $ vs 4,47 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LDOS выглядит привлекательнее: 11.03 против 18.26. Премия к оценке EXLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует LDOS (29.15% vs 27.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXLS — 11.66%, у LDOS — 8.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1.33% годовой доходности, EXLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EXLS и LDOS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ExlService Holdings, Inc.

EXLSNASDAQ

29,23 $-0,20 $ (-0,68%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 4,47 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.1

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXLSLDOS

Фундаментальный анализ

LDOS торгуется с P/E 11.03, тогда как EXLS — с P/E 18.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 0.90 против 2.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LDOS — 3.13, у EXLS — 5.90. EV/EBITDA LDOS — 9.45, у EXLS — 10.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LDOS — 29.15%, у EXLS — 27.16%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXLS удерживает чистую маржу на уровне 11.66%, опережая LDOS (8.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXLS — 0.14, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXLSLDOS

Показатель	EXLS	LDOS
Мультипликаторы оценки
P/E	18.26	11.03
P/B	5.90	3.13
P/S	2.08	0.90
PEG	0.97	1.12
EV/EBITDA	10.24	9.45
Рентабельность
ROE	27.16%	29.15%
ROA	15.00%	9.24%
Валовая маржа	38.47%	17.53%
Операц. маржа	15.17%	12.03%
Чистая маржа	11.66%	8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	1.39
Текущая ликв.	2.66	1.40
Быстрая ликв.	2.66	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.33%
Коэфф. выплат	0.00%	14.99%
EPS	$1.61	$11.28
Балансовая стоим.	$4.99	$40.19

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EXLS — 44.8 (нейтральная зона), LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXLS на -3.8%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EXLS — 15.0 (нет тренда), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LDOS стабильнее (0.57 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает LDOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXLS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXLSLDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXLS	LDOS
Осцилляторы
RSI (14)	44.77	25.23
Stochastic %K	41.77	8.84
CCI (20)	-58.32	-83.35
MFI	29.75	34.15
Williams %R	-58.23	-91.16
MACD гистограмма	-0.10	-0.41
Momentum (10)	-2.11	-10.51
Тренд
ADX	15.03	49.31
Цена vs EMA 9	+0.36%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-1.56%	-7.53%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-17.29%
Цена vs SMA 200	-22.10%	-29.49%
Объём
CMF	-0.13	-0.14
Volume Ratio	68.85	92.50
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.57
ATR %	4.03%	3.70%
Sharpe (1г)	-1.28	-0.73
RS Rating	12.00	21.00
52w от хая	-39.78	-39.55
BB ширина	19.73	29.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXLS — 2,09 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXLS — 251,02 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXLS — 298,12 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXLS	LDOS
Выручка	2,09 млрд $	17,17 млрд $
Чистая прибыль	251,02 млн $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$1.56	$11.22
Операц. Cash Flow	350,72 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	298,12 млн $	1,63 млрд $

Дивиденды

LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как EXLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	EXLS	LDOS
Див. доходность	—	1.33%
Годовые дивиденды	—	$0.86
Коэфф. выплат	—	14.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXLS — ноябре (+4.00%), для LDOS — июле (+3.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXLS — февраль (-2.00%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16.48% против +8.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXLS

-0.7

-2.0

-0.6

+2.8

+1.6

+2.3

+3.3

+2.8

-0.1

+1.9

+4.0

+1.1

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ExlService Holdings, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Leidos Holdings, Inc.: P/E 11.03 против 18.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXLS или LDOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXLS — 27.16%, LDOS — 29.15%. Преимущество у LDOS.

Какие дивиденды у ExlService Holdings, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?

Leidos Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.33%. ExlService Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ExlService Holdings, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

Выручка EXLS за TTM — 2,09 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. LDOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXLS или LDOS?

Чистая маржа EXLS — 11.66%, LDOS — 8.20%. EXLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXLS или LDOS?

Технический скоринг: EXLS — 17/100, LDOS — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXLS или LDOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией