Сравнение EXE vs OXY

Тикер 1

Тикер 2

EXE22

22OXY

Expand Energy Corporation (EXE) и Occidental Petroleum Corporation (OXY) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации OXY крупнее в 2.5× (58,51 млрд $ vs 23,35 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXE — P/E 7.35 vs 12.20 у OXY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EXE (17.39% vs 12.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXE — 22.89%, у OXY — 20.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EXE предлагает более высокую дивидендную доходность (3.23% vs 1.66%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OXY сильнее: 70/100 против 53/100 у EXE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EXE и OXY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Occidental Petroleum Corporation

OXYNYSE

58,83 $-0,04 $ (-0,07%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EXEOXY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXE оценён рынком дешевле: 7.35 против 12.20 у OXY (разница составляет 39.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EXE дешевле: 1.68 против 2.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EXE — 3.73, у OXY — 6.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXE — 17.39%, у OXY — 12.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXE удерживает чистую маржу на уровне 22.89%, опережая OXY (20.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXE — 0.26, у OXY — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXEOXY

Показатель	EXE	OXY
Мультипликаторы оценки
P/E	7.35	12.20
P/B	1.21	1.48
P/S	1.68	2.53
PEG	0.00	0.22
EV/EBITDA	3.73	6.37
Рентабельность
ROE	17.39%	12.82%
ROA	10.93%	5.85%
Валовая маржа	53.38%	26.23%
Операц. маржа	28.96%	12.39%
Чистая маржа	22.89%	20.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.40
Текущая ликв.	1.11	1.21
Быстрая ликв.	1.11	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.23%	1.66%
Коэфф. выплат	23.68%	34.47%
EPS	$13.45	$4.83
Балансовая стоим.	$81.48	$40.55

Технический анализ

OXY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EXE — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXE — 50.2 (нейтральная зона), OXY — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OXY выше на 0.1%, EXE — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OXY выше SMA 200 (+22.6%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу OXY. ADX: EXE — 14.5 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OXY стабильнее (-0.41 vs 0.07). Значение ниже 0.8 делает OXY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXEOXY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXE	OXY
Осцилляторы
RSI (14)	50.22	53.20
Stochastic %K	59.59	71.66
CCI (20)	56.02	70.36
MFI	40.72	52.78
Williams %R	-40.41	-28.34
MACD гистограмма	0.48	0.38
Momentum (10)	1.92	3.75
Тренд
ADX	14.49	15.87
Цена vs EMA 9	-0.59%	+0.95%
Цена vs EMA 20	-0.72%	+1.69%
Цена vs SMA 50	-3.92%	+0.09%
Цена vs SMA 200	-6.91%	+22.64%
Объём
CMF	0.12	0.25
Volume Ratio	135.27	99.90
Волатильность и статистика
Beta	0.07	-0.41
ATR %	2.65%	3.35%
Sharpe (1г)	-0.48	1.02
RS Rating	32.00	77.00
52w от хая	-22.93	-12.72
BB ширина	8.09	15.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXE — 11,65 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXE — 1,82 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXE — 1,84 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXE	OXY
Выручка	11,65 млрд $	21,59 млрд $
Чистая прибыль	1,82 млрд $	2,37 млрд $
EPS (TTM)	$7.67	$1.69
Операц. Cash Flow	4,58 млрд $	10,53 млрд $
Free Cash Flow	1,84 млрд $	4,11 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXE — 3.23%, OXY — 1.66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXE — 6 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EXE — +0.44%, OXY — +67.03%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXE — 23.68%, OXY — 34.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXE	OXY
Див. доходность	3.23%	1.66%
Годовые дивиденды	$1.15	$0.52
Коэфф. выплат	23.68%	34.47%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.44%	67.03%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXE — мае (+8.05%), для OXY — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXE — июнь (-5.21%), OXY — октябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXE: +18.27% против +6.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

OXY

+3.4

+2.8

-1.9

+2.7

-1.3

+3.2

-1.1

-2.2

-1.0

-3.1

+4.9

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expand Energy Corporation или Occidental Petroleum Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Expand Energy Corporation: P/E 7.35 против 12.20. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXE или OXY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXE — 17.39%, OXY — 12.82%. Преимущество у EXE.

Какие дивиденды у Expand Energy Corporation и Occidental Petroleum Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXE — 3.23%, OXY — 1.66%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Expand Energy Corporation или Occidental Petroleum Corporation?

Выручка EXE за TTM — 11,65 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. OXY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXE или OXY?

Чистая маржа EXE — 22.89%, OXY — 20.31%. EXE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXE или OXY?

Технический скоринг: EXE — 53/100, OXY — 70/100. OXY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXE или OXY?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией