Сравнение EXC vs UGI

Тикер 1

Тикер 2

EXC15

24UGI

EXC против UGI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXC крупнее в 6.0× (46,40 млрд $ vs 7,68 млрд $). По мультипликатору P/E UGI оценён рынком дешевле: 11.77 против 16.53 у EXC (разница составляет 28.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 9.76% у EXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXC — 11.21%, UGI — 8.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность UGI составляет 4.27%, у EXC — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UGI набирает 40 из 100 по техническому скорингу, EXC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте UGI уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Exelon Corporation

EXCNASDAQ

45,35 $+0,49 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 46,40 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.4

Качество

4.4

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

UGI Corporation

UGINYSE

35,84 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,68 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.5

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXCUGI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGI с P/E 11.77 (у EXC — 16.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) UGI оценён ниже: 1.02 против 1.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 10.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGI составляет 12.77%, что превышает показатель EXC (9.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXC впереди: 11.21% против 8.71% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXC — 1.75, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXC ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXCUGI

Показатель	EXC	UGI
Мультипликаторы оценки
P/E	16.53	11.77
P/B	1.57	1.39
P/S	1.85	1.02
PEG	8.90	0.56
EV/EBITDA	10.83	9.10
Рентабельность
ROE	9.76%	12.77%
ROA	2.36%	3.98%
Валовая маржа	24.11%	46.11%
Операц. маржа	21.03%	13.26%
Чистая маржа	11.21%	8.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.75	1.25
Текущая ликв.	0.94	1.00
Быстрая ликв.	0.85	0.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.61%	4.27%
Коэфф. выплат	59.16%	50.23%
EPS	$2.71	$2.98
Балансовая стоим.	$28.63	$25.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу UGI: скоринг 40/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXC — 44.3, UGI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -4.9%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), UGI — 31.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета EXC — -0.09, UGI — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXCUGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXC	UGI
Осцилляторы
RSI (14)	44.30	50.14
Stochastic %K	42.78	81.03
CCI (20)	-32.50	9.10
MFI	43.35	42.20
Williams %R	-57.22	-18.97
MACD гистограмма	0.02	0.15
Momentum (10)	-0.15	0.04
Тренд
ADX	39.31	31.51
Цена vs EMA 9	+0.68%	+2.19%
Цена vs EMA 20	-0.86%	+0.93%
Цена vs SMA 50	-4.87%	-2.60%
Цена vs SMA 200	-1.93%	-2.36%
Объём
CMF	-0.13	-0.13
Volume Ratio	58.03	81.57
Волатильность и статистика
Beta	-0.09	0.31
ATR %	2.03%	2.63%
Sharpe (1г)	-0.11	-0.23
RS Rating	43.00	40.00
52w от хая	-11.41	-15.07
BB ширина	10.57	19.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXC генерирует 24,26 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, UGI — 678 млн $. EXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXC генерирует -2,27 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXC	UGI
Выручка	24,26 млрд $	7,29 млрд $
Чистая прибыль	2,77 млрд $	678 млн $
EPS (TTM)	$2.74	$3.15
Операц. Cash Flow	6,25 млрд $	1,23 млрд $
Free Cash Flow	-2,27 млрд $	390 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXC платит 3.61%, UGI — 4.27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXC платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59.16%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXC	UGI
Див. доходность	3.61%	4.27%
Годовые дивиденды	$0.84	$0.75
Коэфф. выплат	59.16%	50.23%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.29%	-11.29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.72%), UGI — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXC — сентябрь (-1.73%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +3.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXC

+2.0

+1.2

+3.7

+1.0

+0.0

-1.4

+2.4

-1.0

-1.7

+3.3

+1.4

+0.8

UGI

+1.1

-2.6

-1.9

+3.0

+3.5

-2.0

+2.3

-1.8

-4.0

-0.6

+6.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или UGI Corporation?

Мультипликатор P/E у UGI Corporation ниже (11.77 vs 16.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXC или UGI?

ROE EXC — 9.76%, UGI — 12.77%. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelon Corporation и UGI Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXC — 3.61%, UGI — 4.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или UGI Corporation?

По объёму выручки: EXC — 24,26 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXC или UGI?

Чистая маржа EXC — 11.21%, UGI — 8.71%. EXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXC или UGI?

Технический скоринг: EXC — 30/100, UGI — 40/100. UGI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXC или UGI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXC выигрывает 15, UGI — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией