Сравнение EVRG vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

EVRG30

11XEL

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: Evergy, Inc. (EVRG) и Xcel Energy Inc. (XEL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации XEL крупнее в 2.6× (50,07 млрд $ vs 19,28 млрд $). По мультипликатору P/E EVRG оценён рынком дешевле: 21.75 против 23.83 у XEL (разница составляет 8.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.34% против 8.69% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XEL — 14.14%, EVRG — 14.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности EVRG впереди: 3.28% годовых против 2.88% у XEL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:11 — убедительное преимущество EVRG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EVRGXEL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVRG с P/E 21.75 (у XEL — 23.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA EVRG оценён ниже: 12.76 vs 14.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала XEL составляет 9.34%, что превышает показатель EVRG (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XEL впереди: 14.14% против 14.71% у EVRG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVRG — 1.56, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGXEL

Показатель	EVRG	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	23.83
P/B	1.89	2.09
P/S	3.20	3.37
PEG	27.55	8.10
EV/EBITDA	12.76	14.15
Рентабельность
ROE	8.69%	9.34%
ROA	2.56%	2.46%
Валовая маржа	41.51%	18.91%
Операц. маржа	25.42%	19.85%
Чистая маржа	14.71%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.58
Текущая ликв.	0.45	0.77
Быстрая ликв.	0.24	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	2.88%
Коэфф. выплат	69.96%	1.96%
EPS	$3.82	$3.35
Балансовая стоим.	$44.24	$38.15

Технический анализ

По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 37/100 у XEL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVRG составляет 56.5 (нейтральная зона), у XEL — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVRG выше на 2.1%, XEL — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). EVRG менее волатилен — бета 0.10 против 0.13 у XEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EVRGXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	49.74
Stochastic %K	95.58	36.82
CCI (20)	129.13	-6.34
MFI	58.82	41.99
Williams %R	-4.42	-63.18
MACD гистограмма	0.11	-0.13
Momentum (10)	0.92	-0.69
Тренд
ADX	9.31	15.30
Цена vs EMA 9	+1.18%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+1.56%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+2.10%	-0.12%
Цена vs SMA 200	+8.23%	+2.70%
Объём
CMF	0.10	-0.01
Volume Ratio	70.02	88.90
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.13
ATR %	1.71%	1.98%
Sharpe (1г)	1.26	0.64
RS Rating	67.00	59.00
52w от хая	-1.90	-5.19
BB ширина	4.16	6.23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVRG генерирует -751,70 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVRG	XEL
Выручка	5,92 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$3.71	$3.44
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	5,25 млрд $

Дивиденды

EVRG и XEL — дивидендные акции. Доходность: EVRG — 3.28%, XEL — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EVRG платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	XEL
Див. доходность	3.28%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.39	$0.59
Коэфф. выплат	69.96%	1.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVRG приходится на марте (+3.70%), а XEL — на марте (+3.33%). Слабые месяцы: для EVRG — сентябрь (-2.49%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +9.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или Xcel Energy Inc.?

По P/E Evergy, Inc. оценена ниже: 21.75 против 23.83. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EVRG или XEL?

ROE EVRG — 8.69%, XEL — 9.34%. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: EVRG — 5,92 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVRG или XEL?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, XEL — 14.14%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EVRG или XEL?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, XEL — 37/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVRG выигрывает 30, XEL — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией