Сравнение EVRG vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEC с P/E 21.99 (у EVRG — 21.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) EVRG дешевле: 1.89 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EVRG оценён ниже: 12.76 vs 14.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.99% против 8.69% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEC — 16.25%, EVRG — 14.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVRG — 1.56, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVRG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.75 | 21.99 | |
| P/B | 1.89 | 2.54 | |
| P/S | 3.20 | 3.57 | |
| PEG | 27.55 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 12.76 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | 11.99% | |
| ROA | 2.56% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 41.51% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 25.42% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 14.71% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.24 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.28% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 69.96% | 71.66% | |
| EPS | $3.82 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $44.24 | $44.75 | |
Технический анализ
EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, WEC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVRG — 56.5 (нейтральная зона), WEC — 40.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVRG выше на 2.1%, WEC — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EVRG выше SMA 200 (+8.2%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. Сила тренда по ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). По бете WEC стабильнее (0.01 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает WEC защитной акцией.
| Индикатор | EVRG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.50 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 95.58 | 18.00 | |
| CCI (20) | 129.13 | -79.95 | |
| MFI | 58.82 | 28.27 | |
| Williams %R | -4.42 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 0.92 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.31 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.18% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.56% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.10% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.23% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 70.02 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.01 | |
| ATR % | 1.71% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.18 | |
| RS Rating | 67.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -1.90 | -7.50 | |
| BB ширина | 4.16 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVRG генерирует -751,70 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EVRG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,92 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 855,60 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.71 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -751,70 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVRG — 3.28%, WEC — 3.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EVRG платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVRG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.28% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.39 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 69.96% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.58% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVRG — марте (+3.70%), для WEC — марте (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EVRG — сентябрь (-2.49%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +9.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — EVRG или WEC?
Какие дивиденды у Evergy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — EVRG или WEC?
Какая акция лучше по технике — EVRG или WEC?
Что лучше купить — EVRG или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией