Сравнение EVRG vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UGI оценён рынком дешевле: 11.77 против 21.75 у EVRG (разница составляет 45.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) UGI дешевле: 1.02 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 1.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 12.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGI составляет 12.77%, что превышает показатель EVRG (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVRG впереди: 14.71% против 8.71% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVRG — 1.56, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVRG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.75 | 11.77 | |
| P/B | 1.89 | 1.39 | |
| P/S | 3.20 | 1.02 | |
| PEG | 27.55 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 12.76 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | 12.77% | |
| ROA | 2.56% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 41.51% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 25.42% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 14.71% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.24 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.28% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 69.96% | 50.23% | |
| EPS | $3.82 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $44.24 | $25.27 | |
Технический анализ
EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, UGI — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVRG — 56.5 (нейтральная зона), UGI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVRG выше на 2.1%, UGI — ниже на -2.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EVRG выше SMA 200 (+8.2%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. Сила тренда по ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). UGI демонстрирует выраженный тренд, а EVRG — нет. По бете EVRG стабильнее (0.10 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает EVRG защитной акцией.
| Индикатор | EVRG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.50 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 95.58 | 81.03 | |
| CCI (20) | 129.13 | 9.10 | |
| MFI | 58.82 | 42.20 | |
| Williams %R | -4.42 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.92 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.31 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.18% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.56% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.10% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.23% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 70.02 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.31 | |
| ATR % | 1.71% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | -0.23 | |
| RS Rating | 67.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -1.90 | -15.07 | |
| BB ширина | 4.16 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, UGI — 678 млн $. EVRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVRG генерирует -751,70 млн $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EVRG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,92 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 855,60 млн $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.71 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -751,70 млн $ | 390 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVRG — 3.28%, UGI — 4.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EVRG платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVRG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.28% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.39 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 69.96% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.58% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVRG — марте (+3.70%), для UGI — ноябре (+6.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EVRG — сентябрь (-2.49%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — EVRG или UGI?
Какие дивиденды у Evergy, Inc. и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — EVRG или UGI?
Какая акция лучше по технике — EVRG или UGI?
Что лучше купить — EVRG или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией