Сравнение EVRG vs SRE

Тикер 1

Тикер 2

EVRG31

9SRE

Evergy, Inc. (EVRG) и Sempra (SRE) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SRE крупнее в 3.1× (59,85 млрд $ vs 19,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EVRG — P/E 21.75 vs 28.88 у SRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE EVRG — 8.69%, у SRE — 6.53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SRE удерживает чистую маржу на уровне 15.21%, опережая EVRG (14.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EVRG составляет 3.28%, у SRE — 2.83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, SRE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EVRG побеждает по числу метрик: 31 против 9 у SRE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Sempra

SRENYSE

91,55 $+0,09 $ (+0,10%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 59,85 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.9

Качество

4.8

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EVRGSRE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EVRG оценён рынком дешевле: 21.75 против 28.88 у SRE (разница составляет 24.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EVRG оценён ниже: 3.20 против 4.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EVRG — 12.76, у SRE — 15.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EVRG (8.69% vs 6.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SRE — 15.21%, у EVRG — 14.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1.56, у SRE — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGSRE

Показатель	EVRG	SRE
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	28.88
P/B	1.89	1.85
P/S	3.20	4.39
PEG	27.55	-0.92
EV/EBITDA	12.76	15.55
Рентабельность
ROE	8.69%	6.53%
ROA	2.56%	1.82%
Валовая маржа	41.51%	30.61%
Операц. маржа	25.42%	25.03%
Чистая маржа	14.71%	15.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.13
Текущая ликв.	0.45	1.69
Быстрая ликв.	0.24	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	2.83%
Коэфф. выплат	69.96%	80.77%
EPS	$3.82	$3.17
Балансовая стоим.	$44.24	$65.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EVRG — 56.5, SRE — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как SRE ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), SRE — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EVRG — 0.10, SRE — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EVRGSRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	SRE
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	43.48
Stochastic %K	95.58	35.12
CCI (20)	129.13	-77.36
MFI	58.82	52.20
Williams %R	-4.42	-64.88
MACD гистограмма	0.11	-0.16
Momentum (10)	0.92	-2.21
Тренд
ADX	9.31	24.13
Цена vs EMA 9	+1.18%	-0.31%
Цена vs EMA 20	+1.56%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+2.10%	-3.23%
Цена vs SMA 200	+8.23%	+1.73%
Объём
CMF	0.10	-0.02
Volume Ratio	70.02	46.40
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.36
ATR %	1.71%	2.16%
Sharpe (1г)	1.26	0.83
RS Rating	67.00	62.00
52w от хая	-1.90	-9.48
BB ширина	4.16	5.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVRG генерирует 5,92 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, SRE — 1,84 млрд $. SRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVRG	SRE
Выручка	5,92 млрд $	13,71 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	1,84 млрд $
EPS (TTM)	$3.71	$2.75
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	4,57 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-6,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVRG платит 3.28%, SRE — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EVRG	SRE
Див. доходность	3.28%	2.83%
Годовые дивиденды	$1.39	$1.31
Коэфф. выплат	69.96%	80.77%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-21.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVRG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.70%), SRE — в марте (+2.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2.49%), SRE — декабрь (-1.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10.58% против +9.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

SRE

+1.6

-0.9

+2.7

+2.5

+1.6

-0.4

+2.3

+0.1

-1.2

+1.4

+2.6

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или Sempra?

Мультипликатор P/E у Evergy, Inc. ниже (21.75 vs 28.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVRG или SRE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVRG — 8.69%, SRE — 6.53%. Преимущество у EVRG.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и Sempra?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, SRE — 2.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или Sempra?

Выручка EVRG за TTM — 5,92 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. SRE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVRG или SRE?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, SRE — 15.21%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EVRG или SRE?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, SRE — 29/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или SRE?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу EVRG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией