ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EVRG vs SRE

Тикер 1
Тикер 2
EVRG27
17SRE
Evergy, Inc. (EVRG) и Sempra (SRE) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SRE крупнее в 2,9× (56,15 млрд $ vs 19,21 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EVRG — P/E 20,41 vs 24,64 у SRE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE EVRG — 9,06%, у SRE — 7,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SRE удерживает чистую маржу на уровне 16,77%, опережая EVRG (15,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EVRG составляет 3,36%, у SRE — 3,05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EVRG набирает 33 из 100 по техническому скорингу, SRE — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EVRG побеждает по числу метрик: 27 против 17 у SRE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
EVRG
Evergy, Inc.
EVRGNASDAQ
$83,32+$1,29 (+1,57%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 19,21 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
5.1
Качество
4.1
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
SRE
Sempra
SRENYSE
$85,89+$0,41 (+0,48%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 56,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.5
Качество
4.8
Рост
4.9
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

EVRGSRE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EVRG оценён рынком дешевле: 20,41 против 24,64 у SRE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EVRG оценён ниже: 3,12 против 4,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EVRG — 12,55, у SRE — 14,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EVRG (9,06% vs 7,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SRE — 16,77%, у EVRG — 15,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1,61, у SRE — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGSRE
ПоказательEVRGSREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,4124,64
P/B1,851,71
P/S3,124,11
PEG1,95-1,50
EV/EBITDA12,5514,18
Рентабельность
ROE9,06%7,14%
ROA2,62%1,98%
Валовая маржа40,06%41,71%
Операц. маржа25,88%26,86%
Чистая маржа15,26%16,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,611,12
Текущая ликв.0,361,64
Быстрая ликв.0,211,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,36%3,05%
Коэфф. выплат67,38%90,71%
EPS$4,01$3,49
Балансовая стоим.$44,50$66,21

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 33/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EVRG — 37,1, SRE — 34,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EVRG на -2,9%, SRE на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EVRG выше SMA 200 (+2,3%), SRE — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. ADX: EVRG — 12,1 (нет тренда), SRE — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EVRG — -0,04, SRE — 0,17. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EVRGSRE
Общая оценка
33
24
Осцилляторы
47
48
Тренд
39
25
Объём
31
25
Волатильность
50
50
ИндикаторEVRGSREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,0934,92
Stochastic %K9,4917,25
CCI (20)-115,52-103,41
MFI27,4418,38
Williams %R-90,51-82,75
MACD гистограмма-0,35-0,59
Momentum (10)-3,63-5,08
Тренд
ADX12,0922,67
Цена vs EMA 9-1,34%-0,78%
Цена vs EMA 20-2,37%-3,19%
Цена vs SMA 50-2,89%-5,99%
Цена vs SMA 200+2,31%-6,78%
Объём
CMF-0,18-0,38
Volume Ratio95,46120,45
Волатильность и статистика
Beta-0,040,17
ATR %1,95%2,20%
Sharpe (1г)0,550,00
RS Rating51,0035,00
52w от хая-7,43-15,39
BB ширина7,4514,68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVRG генерирует 5,92 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SRE — +5,80%, EVRG — +1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, SRE — 1,84 млрд $. SRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEVRGSREЛидер
Выручка5,92 млрд $13,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.70%+5.80%
Чистая прибыль855,60 млн $1,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)-2.00%-35.80%
EPS (TTM)$3,71$2,75
Операц. Cash Flow2,05 млрд $4,57 млрд $
Free Cash Flow-751,70 млн $-6,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVRG платит 3,36%, SRE — 3,05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 67,38%, SRE — 90,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEVRGSREЛидер
Див. доходность3,36%3,05%
Годовые дивиденды$2,08$1,31
Коэфф. выплат67,38%90,71%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-0,86%-21,46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVRG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,70%), SRE — в марте (+2,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2,49%), SRE — декабрь (-1,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10,03% против +9,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EVRG
+1,1
-1,4
+3,7
+2,2
+1,9
-0,0
+1,7
-1,1
-2,5
+1,9
+1,9
+0,1
SRE
+1,6
-0,9
+2,7
+2,5
+0,9
+0,2
+1,8
+0,1
-1,2
+1,4
+2,6
-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или Sempra?
Мультипликатор P/E у Evergy, Inc. ниже (20,41 vs 24,64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EVRG или SRE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EVRG — 9,06%, SRE — 7,14%. Преимущество у EVRG.
Какие дивиденды у Evergy, Inc. и Sempra?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3,36%, SRE — 3,05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или Sempra?
Выручка EVRG за TTM — 5,92 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. SRE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EVRG или SRE?
Чистая маржа EVRG — 15,26%, SRE — 16,77%. SRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EVRG или SRE?
Технический скоринг: EVRG — 33/100, SRE — 24/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EVRG или SRE?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу EVRG по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией