Сравнение EVRG vs SO

Тикер 1

Тикер 2

EVRG23

14SO

Evergy, Inc. (EVRG) и The Southern Company (SO) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SO крупнее в 5.5× (106,24 млрд $ vs 19,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EVRG выглядит привлекательнее: 21.75 против 24.12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует SO (12.28% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SO — 14.46%, у EVRG — 14.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SO предлагает более высокую дивидендную доходность (3.18% vs 3.28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 30/100 у SO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EVRG уверенно лидирует со счётом 23:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

The Southern Company

SONYSE

94,24 $+0,62 $ (+0,66%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 106,24 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

3.9

Качество

4.3

Рост

5.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRGSO

Фундаментальный анализ

EVRG торгуется с P/E 21.75, тогда как SO — с P/E 24.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B EVRG — 1.89, у SO — 2.83. EV/EBITDA SO — 12.50, у EVRG — 12.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SO — 12.28%, у EVRG — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SO удерживает чистую маржу на уровне 14.46%, опережая EVRG (14.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1.56, у SO — 2.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGSO

Показатель	EVRG	SO
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	24.12
P/B	1.89	2.83
P/S	3.20	3.50
PEG	27.55	-3.90
EV/EBITDA	12.76	12.50
Рентабельность
ROE	8.69%	12.28%
ROA	2.56%	2.78%
Валовая маржа	41.51%	43.11%
Операц. маржа	25.42%	24.15%
Чистая маржа	14.71%	14.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	2.05
Текущая ликв.	0.45	0.65
Быстрая ликв.	0.24	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	3.18%
Коэфф. выплат	69.96%	70.02%
EPS	$3.82	$3.88
Балансовая стоим.	$44.24	$35.51

Технический анализ

EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, SO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVRG — 56.5 (нейтральная зона), SO — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как SO ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), SO — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SO стабильнее (-0.09 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает SO защитной акцией.

EVRGSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	SO
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	48.01
Stochastic %K	95.58	34.72
CCI (20)	129.13	-1.29
MFI	58.82	37.70
Williams %R	-4.42	-65.28
MACD гистограмма	0.11	0.03
Momentum (10)	0.92	0.11
Тренд
ADX	9.31	15.38
Цена vs EMA 9	+1.18%	+0.13%
Цена vs EMA 20	+1.56%	-0.24%
Цена vs SMA 50	+2.10%	-1.55%
Цена vs SMA 200	+8.23%	+0.98%
Объём
CMF	0.10	-0.14
Volume Ratio	70.02	82.96
Волатильность и статистика
Beta	0.10	-0.09
ATR %	1.71%	1.60%
Sharpe (1г)	1.26	0.33
RS Rating	67.00	48.00
52w от хая	-1.90	-7.16
BB ширина	4.16	5.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, SO — 29,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, SO — 4,34 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, SO — -3,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVRG	SO
Выручка	5,92 млрд $	29,55 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	4,34 млрд $
EPS (TTM)	$3.71	$3.94
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	9,80 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-3,59 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVRG — 3.28%, SO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, SO — 70.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	SO
Див. доходность	3.28%	3.18%
Годовые дивиденды	$1.39	$1.50
Коэфф. выплат	69.96%	70.02%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-10.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVRG — марте (+3.70%), для SO — марте (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2.49%), SO — август (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +8.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

+2.0

-1.6

+3.5

+3.0

+0.5

-1.1

+3.2

-2.1

-1.0

+2.0

+0.1

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или The Southern Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Evergy, Inc.: P/E 21.75 против 24.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EVRG или SO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVRG — 8.69%, SO — 12.28%. Преимущество у SO.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и The Southern Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, SO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или The Southern Company?

Выручка EVRG за TTM — 5,92 млрд $, SO — 29,55 млрд $. SO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVRG или SO?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, SO — 14.46%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EVRG или SO?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, SO — 30/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или SO?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:14 в пользу EVRG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией