Сравнение EVRG vs SO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EVRG торгуется с P/E 20,90, тогда как SO — с P/E 22,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B EVRG — 1,90, у SO — 2,67. EV/EBITDA SO — 12,75, у EVRG — 12,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SO — 12,61%, у EVRG — 9,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SO удерживает чистую маржу на уровне 15,43%, опережая EVRG (15,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1,61, у SO — 1,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVRG | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,90 | 22,25 | |
| P/B | 1,90 | 2,67 | |
| P/S | 3,19 | 3,54 | |
| PEG | 2,00 | 3,21 | |
| EV/EBITDA | 12,72 | 12,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,06% | 12,61% | |
| ROA | 2,62% | 2,87% | |
| Валовая маржа | 40,06% | 43,40% | |
| Операц. маржа | 25,88% | 24,19% | |
| Чистая маржа | 15,26% | 15,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 1,95 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 0,79 | |
| Быстрая ликв. | 0,21 | 0,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,28% | 3,21% | |
| Коэфф. выплат | 67,38% | 66,57% | |
| EPS | $4,01 | $4,10 | |
| Балансовая стоим. | $44,50 | $37,24 | |
Технический анализ
EVRG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, SO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVRG — 49,5 (нейтральная зона), SO — 43,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EVRG на -0,7%, SO на -1,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EVRG — 10,6 (нет тренда), SO — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SO стабильнее (-0,24 vs -0,04).
| Индикатор | EVRG | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,52 | 43,74 | |
| Stochastic %K | 43,24 | 22,65 | |
| CCI (20) | -20,11 | -54,57 | |
| MFI | 33,40 | 29,96 | |
| Williams %R | -56,76 | -77,35 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 1,02 | -1,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,58 | 13,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,75% | -0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,13% | -0,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,71% | -1,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,69% | +0,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 51,17 | 91,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,04 | -0,24 | |
| ATR % | 1,75% | 1,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | -0,38 | |
| RS Rating | 54,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -5,17 | -7,97 | |
| BB ширина | 7,05 | 7,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, SO — 29,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SO растёт быстрее по выручке: +10,60% год к году против +1,70% у EVRG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, SO — 4,34 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, SO — -2,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVRG | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,92 млрд $ | 29,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.70% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 855,60 млн $ | 4,34 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.00% | -1.40% | |
| EPS (TTM) | $3,71 | $3,94 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -751,70 млн $ | -2,94 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVRG — 3,28%, SO — 3,21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 67,38%, SO — 66,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVRG | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,28% | 3,21% | |
| Годовые дивиденды | $2,08 | $2,26 | |
| Коэфф. выплат | 67,38% | 66,57% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,86% | -2,91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVRG — марте (+3,70%), для SO — марте (+3,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2,49%), SO — август (-2,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9,40% против +8,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или The Southern Company?
У кого выше рентабельность — EVRG или SO?
Какие дивиденды у Evergy, Inc. и The Southern Company?
Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или The Southern Company?
У кого выше маржинальность — EVRG или SO?
Какая акция лучше по технике — EVRG или SO?
Что лучше купить — EVRG или SO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией