Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EVRG vs NI

Тикер 1

Тикер 2

EVRG27

17NI

EVRG против NI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVRG с P/E 20,74 (у NI — 22,43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала NI составляет 9,58%, что превышает показатель EVRG (9,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVRG впереди: 15,26% против 13,15% у NI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EVRG составляет 3,30%, у NI — 2,77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:17 в пользу EVRG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

$83,38+$0,36 (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,22 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

5.1

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

NiSource Inc

NINYSE

$42,61-$0,77 (-1,78%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 20,43 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.1

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EVRGNI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EVRG выглядит привлекательнее: 20,74 против 22,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12,07 vs 12,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,58% против 9,06% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVRG — 15,26%, NI — 13,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVRG — 1,61, NI — 1,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGNI

Показатель	EVRG	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	20,74	22,43
P/B	1,88	2,13
P/S	3,17	2,97
PEG	1,99	-2 019 982 948 655 335,00
EV/EBITDA	12,66	12,07
Рентабельность
ROE	9,06%	9,58%
ROA	2,62%	2,41%
Валовая маржа	40,06%	49,67%
Операц. маржа	25,88%	27,03%
Чистая маржа	15,26%	13,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,61	1,83
Текущая ликв.	0,36	0,50
Быстрая ликв.	0,21	0,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,30%	2,77%
Коэфф. выплат	66,66%	61,82%
EPS	$4,01	$1,89
Балансовая стоим.	$44,50	$24,81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EVRG — 43,0, NI — 30,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EVRG на -1,3%, NI на -8,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EVRG выше SMA 200 (+4,0%), NI — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. Сила тренда по ADX: EVRG — 12,8 (нет тренда), NI — 25,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета EVRG — -0,04, NI — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EVRGNI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	NI
Осцилляторы
RSI (14)	42,98	30,17
Stochastic %K	24,11	12,91
CCI (20)	-89,33	-160,30
MFI	33,43	23,36
Williams %R	-75,89	-87,09
MACD гистограмма	-0,32	-0,29
Momentum (10)	-3,80	-4,07
Тренд
ADX	12,78	25,28
Цена vs EMA 9	-0,45%	-3,30%
Цена vs EMA 20	-1,27%	-5,36%
Цена vs SMA 50	-1,31%	-7,96%
Цена vs SMA 200	+4,04%	-5,69%
Объём
CMF	-0,13	-0,09
Volume Ratio	85,37	172,56
Волатильность и статистика
Beta	-0,04	0,13
ATR %	1,96%	2,32%
Sharpe (1г)	0,62	-0,14
RS Rating	50,00	34,00
52w от хая	-5,90	-13,41
BB ширина	6,74	11,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVRG генерирует 5,92 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NI — +21,80%, EVRG — +1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, NI — 929,50 млн $. NI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVRG генерирует -751,70 млн $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVRG	NI
Выручка	5,92 млрд $	6,64 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.70%	+21.80%
Чистая прибыль	855,60 млн $	929,50 млн $
Рост прибыли (г/г)	-2.00%	+22.20%
EPS (TTM)	$3,71	$1,96
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-420 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVRG платит 3,30%, NI — 2,77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EVRG платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 66,66%, NI — 61,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	NI
Див. доходность	3,30%	2,77%
Годовые дивиденды	$2,08	$0,90
Коэфф. выплат	66,66%	61,82%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,86%	0,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVRG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,70%), NI — в марте (+3,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EVRG — сентябрь (-2,49%), для NI — сентябрь (-2,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11,05% против +9,40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1,1

-1,4

+3,7

+2,2

+1,9

-0,0

+1,7

-1,1

-2,5

+1,9

+0,1

+2,9

+0,6

+3,0

+0,9

+1,6

+1,0

+1,6

-1,4

-2,8

+1,0

+2,7

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или NiSource Inc?

Мультипликатор P/E у Evergy, Inc. ниже (20,74 vs 22,43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVRG или NI?

ROE EVRG — 9,06%, NI — 9,58%. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и NiSource Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3,30%, NI — 2,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или NiSource Inc?

По объёму выручки: EVRG — 5,92 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVRG или NI?

Чистая маржа EVRG — 15,26%, NI — 13,15%. EVRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVRG или NI?

Технический скоринг: EVRG — 27/100, NI — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или NI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EVRG выигрывает 27, NI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией