Сравнение EVRG vs NI

Тикер 1

Тикер 2

EVRG25

12NI

EVRG против NI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVRG с P/E 21.75 (у NI — 23.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала NI составляет 10.37%, что превышает показатель EVRG (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NI впереди: 14.10% против 14.71% у EVRG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EVRG составляет 3.28%, у NI — 2.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, NI — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:12 в пользу EVRG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

NiSource Inc.

NINYSE

47,71 $+0,69 $ (+1,47%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 22,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EVRGNI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EVRG выглядит привлекательнее: 21.75 против 23.42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12.65 vs 12.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.37% против 8.69% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NI — 14.10%, EVRG — 14.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVRG — 1.56, NI — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGNI

Показатель	EVRG	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	23.42
P/B	1.89	2.33
P/S	3.20	3.30
PEG	27.55	2.72
EV/EBITDA	12.76	12.65
Рентабельность
ROE	8.69%	10.37%
ROA	2.56%	2.63%
Валовая маржа	41.51%	55.92%
Операц. маржа	25.42%	27.78%
Чистая маржа	14.71%	14.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.74
Текущая ликв.	0.45	0.65
Быстрая ликв.	0.24	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	2.47%
Коэфф. выплат	69.96%	56.91%
EPS	$3.82	$2.01
Балансовая стоим.	$44.24	$24.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EVRG — 56.5, NI — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVRG на 2.1%, NI на 1.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), NI — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета EVRG — 0.10, NI — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EVRGNI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	NI
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	53.56
Stochastic %K	95.58	60.98
CCI (20)	129.13	-1.44
MFI	58.82	47.58
Williams %R	-4.42	-39.02
MACD гистограмма	0.11	-0.04
Momentum (10)	0.92	0.69
Тренд
ADX	9.31	16.35
Цена vs EMA 9	+1.18%	+1.06%
Цена vs EMA 20	+1.56%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+2.10%	+1.06%
Цена vs SMA 200	+8.23%	+8.34%
Объём
CMF	0.10	-0.16
Volume Ratio	70.02	63.72
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.25
ATR %	1.71%	1.89%
Sharpe (1г)	1.26	1.07
RS Rating	67.00	64.00
52w от хая	-1.90	-2.59
BB ширина	4.16	5.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVRG генерирует 5,92 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, NI — 929,50 млн $. NI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVRG генерирует -751,70 млн $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVRG	NI
Выручка	5,92 млрд $	6,64 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	929,50 млн $
EPS (TTM)	$3.71	$1.96
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-420 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVRG платит 3.28%, NI — 2.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EVRG платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	NI
Див. доходность	3.28%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.39	$0.90
Коэфф. выплат	69.96%	56.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	0.45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVRG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.70%), NI — в марте (+3.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EVRG — сентябрь (-2.49%), для NI — сентябрь (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +9.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

+2.9

+0.6

+3.0

+0.9

+2.1

+0.5

+2.3

-1.4

-2.8

+1.0

+2.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или NiSource Inc.?

Мультипликатор P/E у Evergy, Inc. ниже (21.75 vs 23.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVRG или NI?

ROE EVRG — 8.69%, NI — 10.37%. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и NiSource Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, NI — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или NiSource Inc.?

По объёму выручки: EVRG — 5,92 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVRG или NI?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, NI — 14.10%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EVRG или NI?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, NI — 56/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или NI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVRG выигрывает 25, NI — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией