Сравнение EVRG vs NEE

Тикер 1

Тикер 2

EVRG27

15NEE

Evergy, Inc. (EVRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NEE крупнее в 9.7× (187,03 млрд $ vs 19,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NEE выглядит привлекательнее: 22.53 против 21.75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE NEE — 15.24%, у EVRG — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая EVRG (14.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EVRG составляет 3.28%, у NEE — 2.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, NEE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EVRG побеждает по числу метрик: 27 против 15 у NEE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EVRGNEE

Фундаментальный анализ

NEE торгуется с P/E 22.53, тогда как EVRG — с P/E 21.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EVRG оценён ниже: 3.20 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EVRG — 1.89, у NEE — 3.34. EV/EBITDA EVRG — 12.76, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NEE (15.24% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 29.03%, у EVRG — 14.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1.56, у NEE — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGNEE

Показатель	EVRG	NEE
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	22.53
P/B	1.89	3.34
P/S	3.20	6.53
PEG	27.55	0.48
EV/EBITDA	12.76	16.64
Рентабельность
ROE	8.69%	15.24%
ROA	2.56%	3.70%
Валовая маржа	41.51%	67.32%
Операц. маржа	25.42%	29.20%
Чистая маржа	14.71%	29.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.89
Текущая ликв.	0.45	0.54
Быстрая ликв.	0.24	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	2.63%
Коэфф. выплат	69.96%	58.83%
EPS	$3.82	$3.92
Балансовая стоим.	$44.24	$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EVRG — 56.5, NEE — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как NEE ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), NEE — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EVRG — 0.10, NEE — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EVRGNEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	NEE
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	36.86
Stochastic %K	95.58	13.53
CCI (20)	129.13	-197.17
MFI	58.82	34.66
Williams %R	-4.42	-86.47
MACD гистограмма	0.11	-0.84
Momentum (10)	0.92	-7.43
Тренд
ADX	9.31	17.95
Цена vs EMA 9	+1.18%	-3.95%
Цена vs EMA 20	+1.56%	-5.11%
Цена vs SMA 50	+2.10%	-5.04%
Цена vs SMA 200	+8.23%	+5.04%
Объём
CMF	0.10	-0.05
Volume Ratio	70.02	155.12
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.24
ATR %	1.71%	2.90%
Sharpe (1г)	1.26	0.74
RS Rating	67.00	69.00
52w от хая	-1.90	-10.61
BB ширина	4.16	10.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVRG генерирует 5,92 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVRG	NEE
Выручка	5,92 млрд $	27,48 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	6,83 млрд $
EPS (TTM)	$3.71	$3.31
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	12,48 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	3,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVRG платит 3.28%, NEE — 2.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, NEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	NEE
Див. доходность	3.28%	2.63%
Годовые дивиденды	$1.39	$0.62
Коэфф. выплат	69.96%	58.83%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-16.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVRG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.70%), NEE — в мае (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2.49%), NEE — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +9.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (22.53 vs 21.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVRG или NEE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVRG — 8.69%, NEE — 15.24%. Преимущество у NEE.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и NextEra Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, NEE — 2.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

Выручка EVRG за TTM — 5,92 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. NEE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVRG или NEE?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, NEE — 29.03%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVRG или NEE?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, NEE — 29/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или NEE?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу EVRG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией