Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EVRG vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

EVRG29

13IDA

Сравнение Evergy, Inc. (EVRG) и IDACORP, Inc. (IDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EVRG крупнее в 2,4× (19,35 млрд $ vs 8,18 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EVRG выглядит привлекательнее: 20,88 против 22,89. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE IDA — 9,36%, у EVRG — 9,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18,80%, опережая EVRG (15,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности EVRG впереди: 3,28% годовых против 2,49% у IDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 43/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EVRG побеждает по числу метрик: 29 против 13 у IDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

$83,93-$0,10 (-0,12%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,35 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

5.1

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

$141,47-$1,14 (-0,80%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 8,18 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.3

Качество

4.6

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRGIDA

Фундаментальный анализ

EVRG торгуется с P/E 20,88, тогда как IDA — с P/E 22,89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EVRG: 3,19 vs 4,54 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EVRG — 12,71, у IDA — 14,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDA (9,36% vs 9,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18,80%, у EVRG — 15,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1,61, у IDA — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGIDA

Показатель	EVRG	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	20,88	22,89
P/B	1,90	2,09
P/S	3,19	4,54
PEG	2,00	2,72
EV/EBITDA	12,71	14,77
Рентабельность
ROE	9,06%	9,36%
ROA	2,62%	3,12%
Валовая маржа	40,06%	21,69%
Операц. маржа	25,88%	21,39%
Чистая маржа	15,26%	18,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,61	1,06
Текущая ликв.	0,36	0,99
Быстрая ликв.	0,21	0,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,28%	2,49%
Коэфф. выплат	67,38%	57,02%
EPS	$4,01	$6,07
Балансовая стоим.	$44,50	$67,80

Технический анализ

По техническому скорингу EVRG сильнее: 43/100 против 32/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVRG составляет 49,0 (нейтральная зона), у IDA — 43,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EVRG на -0,9%, IDA на -3,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EVRG — 10,3 (нет тренда), IDA — 12,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EVRG менее волатилен — бета -0,04 против 0,04 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EVRGIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	48,95	42,99
Stochastic %K	55,46	26,76
CCI (20)	-19,58	-61,71
MFI	33,20	41,71
Williams %R	-44,54	-73,24
MACD гистограмма	0,02	-0,19
Momentum (10)	0,70	-2,32
Тренд
ADX	10,28	12,18
Цена vs EMA 9	+0,51%	-0,37%
Цена vs EMA 20	+0,01%	-1,43%
Цена vs SMA 50	-0,87%	-2,98%
Цена vs SMA 200	+4,53%	+1,93%
Объём
CMF	-0,05	-0,19
Volume Ratio	97,29	101,43
Волатильность и статистика
Beta	-0,04	0,04
ATR %	1,67%	2,11%
Sharpe (1г)	0,74	0,50
RS Rating	54,00	53,00
52w от хая	-5,28	-8,68
BB ширина	6,97	8,52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EVRG: +1,70% г/г vs -0,70%. IDA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, IDA — 323,47 млн $. EVRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVRG	IDA
Выручка	5,92 млрд $	1,81 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.70%	-0.70%
Чистая прибыль	855,60 млн $	323,47 млн $
Рост прибыли (г/г)	-2.00%	+11.90%
EPS (TTM)	$3,71	$5,96
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-577,49 млн $

Дивиденды

EVRG и IDA — дивидендные акции. Доходность: EVRG — 3,28%, IDA — 2,49%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 67,38%, IDA — 57,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	IDA
Див. доходность	3,28%	2,49%
Годовые дивиденды	$2,08	$2,64
Коэфф. выплат	67,38%	57,02%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,86%	-1,73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVRG приходится на марте (+3,70%), а IDA — на марте (+3,42%). Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2,49%), IDA — сентябрь (-1,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9,40% против +9,14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1,1

-1,4

+3,7

+2,2

+1,9

-0,0

+1,7

-1,1

-2,5

+1,9

+0,1

IDA

+0,5

-0,9

+3,4

+1,4

+0,3

+0,5

+2,5

-0,4

-1,5

+1,1

+2,7

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или IDACORP, Inc.?

По P/E Evergy, Inc. оценена ниже: 20,88 против 22,89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EVRG или IDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVRG — 9,06%, IDA — 9,36%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3,28%, IDA — 2,49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или IDACORP, Inc.?

Выручка EVRG за TTM — 5,92 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. EVRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVRG или IDA?

Чистая маржа EVRG — 15,26%, IDA — 18,80%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVRG или IDA?

Технический скоринг: EVRG — 43/100, IDA — 32/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или IDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу EVRG по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией