Сравнение EVRG vs EXC

Тикер 1

Тикер 2

EVRG28

15EXC

Сравнение Evergy, Inc. (EVRG) и Exelon Corporation (EXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EXC крупнее в 2.4× (46,40 млрд $ vs 19,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXC — P/E 16.53 vs 21.75 у EVRG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EXC (9.76% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVRG — 14.71%, у EXC — 11.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EXC впереди: 3.61% годовых против 3.28% у EVRG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EVRG уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Exelon Corporation

EXCNASDAQ

45,35 $+0,49 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 46,40 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.4

Качество

4.4

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRGEXC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXC оценён рынком дешевле: 16.53 против 21.75 у EVRG (разница составляет 24.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EXC: 1.85 vs 3.20 у EVRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EXC — 10.83, у EVRG — 12.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXC — 9.76%, у EVRG — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EVRG удерживает чистую маржу на уровне 14.71%, опережая EXC (11.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1.56, у EXC — 1.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGEXC

Показатель	EVRG	EXC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	16.53
P/B	1.89	1.57
P/S	3.20	1.85
PEG	27.55	8.90
EV/EBITDA	12.76	10.83
Рентабельность
ROE	8.69%	9.76%
ROA	2.56%	2.36%
Валовая маржа	41.51%	24.11%
Операц. маржа	25.42%	21.03%
Чистая маржа	14.71%	11.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.75
Текущая ликв.	0.45	0.94
Быстрая ликв.	0.24	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	3.61%
Коэфф. выплат	69.96%	59.16%
EPS	$3.82	$2.71
Балансовая стоим.	$44.24	$28.63

Технический анализ

По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 30/100 у EXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVRG составляет 56.5 (нейтральная зона), у EXC — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как EXC ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVRG выше SMA 200 (+8.2%), EXC — ниже (-1.9%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), EXC — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXC менее волатилен — бета -0.09 против 0.10 у EVRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EVRGEXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	EXC
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	44.30
Stochastic %K	95.58	42.78
CCI (20)	129.13	-32.50
MFI	58.82	43.35
Williams %R	-4.42	-57.22
MACD гистограмма	0.11	0.02
Momentum (10)	0.92	-0.15
Тренд
ADX	9.31	39.31
Цена vs EMA 9	+1.18%	+0.68%
Цена vs EMA 20	+1.56%	-0.86%
Цена vs SMA 50	+2.10%	-4.87%
Цена vs SMA 200	+8.23%	-1.93%
Объём
CMF	0.10	-0.13
Volume Ratio	70.02	58.03
Волатильность и статистика
Beta	0.10	-0.09
ATR %	1.71%	2.03%
Sharpe (1г)	1.26	-0.11
RS Rating	67.00	43.00
52w от хая	-1.90	-11.41
BB ширина	4.16	10.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, EXC — 24,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, EXC — 2,77 млрд $. EXC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, EXC — -2,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVRG	EXC
Выручка	5,92 млрд $	24,26 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	2,77 млрд $
EPS (TTM)	$3.71	$2.74
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	6,25 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-2,27 млрд $

Дивиденды

EVRG и EXC — дивидендные акции. Доходность: EVRG — 3.28%, EXC — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, EXC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, EXC — 59.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	EXC
Див. доходность	3.28%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.39	$0.84
Коэфф. выплат	69.96%	59.16%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-11.29%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVRG приходится на марте (+3.70%), а EXC — на марте (+3.72%). Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2.49%), EXC — сентябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +9.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

EXC

+2.0

+1.2

+3.7

+1.0

+0.0

-1.4

+2.4

-1.0

-1.7

+3.3

+1.4

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или Exelon Corporation?

По P/E Exelon Corporation оценена ниже: 16.53 против 21.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EVRG или EXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVRG — 8.69%, EXC — 9.76%. Преимущество у EXC.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и Exelon Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, EXC — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или Exelon Corporation?

Выручка EVRG за TTM — 5,92 млрд $, EXC — 24,26 млрд $. EXC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVRG или EXC?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, EXC — 11.21%. EVRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVRG или EXC?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, EXC — 30/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или EXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу EVRG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией