Сравнение EVR vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VIRT оценён рынком дешевле: 8.40 против 17.61 у EVR (разница составляет 52.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2.67, у EVR — 7.38. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у EVR — 12.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EVR (41.05% vs 35.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVR — 16.30%, у VIRT — 14.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VIRT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.62 у EVR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVR | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 8.40 | |
| P/B | 7.38 | 2.67 | |
| P/S | 2.85 | 2.92 | |
| PEG | 0.26 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | 35.67% | |
| ROA | 17.31% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 98.95% | 59.83% | |
| Операц. маржа | 22.33% | 44.98% | |
| Чистая маржа | 16.30% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 66.84% | |
| EPS | $19.17 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $25.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 59/100 у EVR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 53.4 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVR и VIRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +13.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VIRT менее волатилен — бета 0.49 против 1.84 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 68.56 | |
| CCI (20) | -7.78 | 91.16 | |
| MFI | 48.63 | 72.33 | |
| Williams %R | -22.28 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 4.23 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 0.49 | |
| ATR % | 3.52% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.82 | |
| RS Rating | 73.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -4.75 | |
| BB ширина | 10.95 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, VIRT — 468,36 млн $. EVR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVR | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
EVR и VIRT — дивидендные акции. Доходность: EVR — 1.00%, VIRT — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVR | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 66.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8.07%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или VIRT?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — EVR или VIRT?
Какая акция лучше по технике — EVR или VIRT?
Что лучше купить — EVR или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией