Сравнение EVR vs TW

Тикер 1

Тикер 2

EVR31

13TW

Сравнение Evercore Inc. (EVR) и Tradeweb Markets Inc. (TW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TW крупнее в 1.7× (22,52 млрд $ vs 13,39 млрд $). EVR торгуется с P/E 17.61, тогда как TW — с P/E 26.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EVR (41.05% vs 13.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TW — 40.25%, у EVR — 16.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EVR впереди: 1.00% годовых против 0.47% у TW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVR: скоринг 59/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EVR уверенно лидирует со счётом 31:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Tradeweb Markets Inc.

TWNASDAQ

105,69 $-1,02 $ (-0,96%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EVRTW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EVR — P/E 17.61 vs 26.10 у TW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2.85 vs 10.53 у TW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TW — 3.43, у EVR — 7.38. EV/EBITDA EVR — 12.44, у TW — 13.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EVR — 41.05%, у TW — 13.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TW удерживает чистую маржу на уровне 40.25%, опережая EVR (16.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0.62, у TW — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EVRTW

Показатель	EVR	TW
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	26.10
P/B	7.38	3.43
P/S	2.85	10.53
PEG	0.26	0.40
EV/EBITDA	12.44	13.90
Рентабельность
ROE	41.05%	13.64%
ROA	17.31%	10.48%
Валовая маржа	98.95%	67.98%
Операц. маржа	22.33%	42.97%
Чистая маржа	16.30%	40.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.02
Текущая ликв.	7.85	3.64
Быстрая ликв.	7.85	3.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	0.47%
Коэфф. выплат	19.78%	12.25%
EPS	$19.17	$4.09
Балансовая стоим.	$53.60	$34.37

Технический анализ

По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 28/100 у TW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 53.4 (нейтральная зона), у TW — 34.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVR торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как TW ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVR выше SMA 200 (+3.4%), TW — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), TW — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TW менее волатилен — бета 0.09 против 1.84 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRTW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	TW
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	34.38
Stochastic %K	77.72	20.87
CCI (20)	-7.78	-196.73
MFI	48.63	36.86
Williams %R	-22.28	-79.13
MACD гистограмма	-1.17	-0.09
Momentum (10)	4.23	-4.76
Тренд
ADX	12.15	23.26
Цена vs EMA 9	+1.17%	-3.20%
Цена vs EMA 20	+1.26%	-4.94%
Цена vs SMA 50	+5.94%	-9.67%
Цена vs SMA 200	+3.44%	-7.19%
Объём
CMF	-0.05	0.00
Volume Ratio	61.86	171.22
Волатильность и статистика
Beta	1.84	0.09
ATR %	3.52%	3.26%
Sharpe (1г)	1.04	-1.19
RS Rating	73.00	20.00
52w от хая	-13.16	-28.87
BB ширина	10.95	9.18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, TW — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, TW — 812,79 млн $. TW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, TW — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVR	TW
Выручка	3,88 млрд $	2,05 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	812,79 млн $
EPS (TTM)	$15.29	$3.81
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	1,13 млрд $

Дивиденды

EVR и TW — дивидендные акции. Доходность: EVR — 1.00%, TW — 0.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, TW — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, TW — 12.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	TW
Див. доходность	1.00%	0.47%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.28
Коэфф. выплат	19.78%	12.25%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-2.64%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8.07%), а TW — на ноябре (+6.85%). Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), TW — сентябрь (-6.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +20.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

-0.1

+6.7

+0.2

-0.2

+5.9

-1.2

+4.3

+0.3

-6.6

+2.8

+6.8

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Tradeweb Markets Inc.?

По P/E Evercore Inc. оценена ниже: 17.61 против 26.10. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EVR или TW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVR — 41.05%, TW — 13.64%. Преимущество у EVR.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Tradeweb Markets Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, TW — 0.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Tradeweb Markets Inc.?

Выручка EVR за TTM — 3,88 млрд $, TW — 2,05 млрд $. EVR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVR или TW?

Чистая маржа EVR — 16.30%, TW — 40.25%. TW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или TW?

Технический скоринг: EVR — 59/100, TW — 28/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или TW?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу EVR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией