Сравнение EVR vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EVR торгуется с P/E 17.61, тогда как SPGI — с P/E 25.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2.85 vs 7.85 у SPGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPGI — 3.98, у EVR — 7.38. EV/EBITDA EVR — 12.44, у SPGI — 17.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EVR — 41.05%, у SPGI — 14.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SPGI удерживает чистую маржу на уровне 30.37%, опережая EVR (16.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0.62, у SPGI — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 25.95 | |
| P/B | 7.38 | 3.98 | |
| P/S | 2.85 | 7.85 | |
| PEG | 0.26 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | 14.80% | |
| ROA | 17.31% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 98.95% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 22.33% | 43.88% | |
| Чистая маржа | 16.30% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 24.35% | |
| EPS | $19.17 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $121.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 53.4 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVR торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как SPGI ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVR выше SMA 200 (+3.4%), SPGI — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), SPGI — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPGI менее волатилен — бета 0.52 против 1.84 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 42.23 | |
| CCI (20) | -7.78 | -83.65 | |
| MFI | 48.63 | 26.79 | |
| Williams %R | -22.28 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 4.23 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 0.52 | |
| ATR % | 3.52% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.89 | |
| RS Rating | 73.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -27.98 | |
| BB ширина | 10.95 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
EVR и SPGI — дивидендные акции. Доходность: EVR — 1.00%, SPGI — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, SPGI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 24.35% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8.07%), а SPGI — на июле (+5.29%). Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), SPGI — сентябрь (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или SPGI?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше маржинальность — EVR или SPGI?
Какая акция лучше по технике — EVR или SPGI?
Что лучше купить — EVR или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией