Сравнение EVR vs SNEX

Тикер 1

Тикер 2

EVR25

16SNEX

Инвесторы часто выбирают между EVR и SNEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EVR крупнее в 1.5× (13,39 млрд $ vs 8,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVR с P/E 17.61 (у SNEX — 18.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.05% против 19.31% у SNEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVR — 16.30%, SNEX — 0.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: EVR обеспечивает 1.00% годовой доходности, SNEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 53/100 у SNEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:16 — убедительное преимущество EVR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

StoneX Group Inc.

SNEXNASDAQ

112,42 $-0,50 $ (-0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,91 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.7

Качество

5.8

Рост

8.5

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EVRSNEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EVR выглядит привлекательнее: 17.61 против 18.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SNEX дешевле: 0.06 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNEX дешевле: 3.20 против 7.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 10.49 vs 12.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EVR составляет 41.05%, что превышает показатель SNEX (19.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVR впереди: 16.30% против 0.30% у SNEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.16, тогда как EVR практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRSNEX

Показатель	EVR	SNEX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	18.68
P/B	7.38	3.20
P/S	2.85	0.06
PEG	0.26	1.09
EV/EBITDA	12.44	10.49
Рентабельность
ROE	41.05%	19.31%
ROA	17.31%	0.86%
Валовая маржа	98.95%	2.33%
Операц. маржа	22.33%	1.59%
Чистая маржа	16.30%	0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	7.16
Текущая ликв.	7.85	0.88
Быстрая ликв.	7.85	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	0.00%
Коэфф. выплат	19.78%	0.00%
EPS	$19.17	$6.04
Балансовая стоим.	$53.60	$35.29

Технический анализ

EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, SNEX — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), SNEX — 56.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVR на 5.9%, SNEX на 12.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), SNEX — 21.2 (слабый тренд). По бете SNEX стабильнее (1.02 vs 1.84). Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRSNEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	SNEX
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	56.46
Stochastic %K	77.72	41.37
CCI (20)	-7.78	19.26
MFI	48.63	59.14
Williams %R	-22.28	-58.63
MACD гистограмма	-1.17	-0.63
Momentum (10)	4.23	6.53
Тренд
ADX	12.15	21.21
Цена vs EMA 9	+1.17%	+0.36%
Цена vs EMA 20	+1.26%	+2.38%
Цена vs SMA 50	+5.94%	+12.15%
Цена vs SMA 200	+3.44%	+11.77%
Объём
CMF	-0.05	-0.09
Volume Ratio	61.86	107.42
Волатильность и статистика
Beta	1.84	1.02
ATR %	3.52%	4.16%
Sharpe (1г)	1.04	0.67
RS Rating	73.00	67.00
52w от хая	-13.16	-14.82
BB ширина	10.95	21.49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, SNEX — 305,90 млн $. EVR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVR	SNEX
Выручка	3,88 млрд $	132,38 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	305,90 млн $
EPS (TTM)	$15.29	$4.15
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	4,39 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	4,32 млрд $

Дивиденды

EVR выплачивает дивиденды с доходностью 1.00% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EVR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.

Показатель	EVR	SNEX
Див. доходность	1.00%	—
Годовые дивиденды	$1.73	—
Коэфф. выплат	19.78%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для SNEX — апреле (+5.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для SNEX — март (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNEX: +22.24% против +20.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

SNEX

-1.3

+4.4

-5.8

+5.5

+1.9

+4.3

+5.2

+4.3

-1.1

+1.3

+2.5

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или StoneX Group Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Evercore Inc.: P/E 17.61 против 18.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EVR или SNEX?

ROE EVR — 41.05%, SNEX — 19.31%. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и StoneX Group Inc.?

Evercore Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.00%. StoneX Group Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или StoneX Group Inc.?

По объёму выручки: EVR — 3,88 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVR или SNEX?

Чистая маржа EVR — 16.30%, SNEX — 0.30%. EVR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или SNEX?

Технический скоринг: EVR — 59/100, SNEX — 53/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или SNEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EVR выигрывает 25, SNEX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией